今天开盘三大指数高开低走，半导体多个细分板块逆势强势，上游半导体设备、材料表现活跃，神工股份、立昂微涨停，京仪装备涨超11%，雅克科技涨超8%，中微公司大涨5.85%，拓荆科技、华海清科、北方华创等多股走强。
叨叨认为，当前半导体板块的布局逻辑主要围绕两大核心驱动力：AI算力投资加速和存储芯片涨价周期，一起来具体看看吧~
【AI“算力联盟”来袭】
近期，海外科技巨头正掀起新一轮算力军备竞赛：OpenAI与亚马逊达成380亿美元算力采购协议，将部署数十万块英伟达GPU；Meta宣布到2028年投入6000亿美元建设AI数据中心。
海外科技巨头集中扩产，表明全球AI算力格局正进入新一轮资本密集期。这些投资长期利好AI芯片，如GPU、ASIC及服务器产业链，尤其是利好具备国产替代能力的国内头部企业。
【存储芯片涨价超预期】
存储市场方面，三星、SK海力士计划Q4将DRAM和NAND价格上调最多30%，部分厂商甚至签署2-3年长协锁定产能；闪存龙头闪迪11月也大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
这波涨价的主因是AI服务器需求挤占传统消费电子产能，导致结构性缺货，这直接利好存储芯片制造商，并向上游传导至半导体设备与材料领域。
对于半导体设备感兴趣的小伙伴，可以考虑中证半导体指数联接基金这个工具，指数的成分股高度集中于设备（55%）、材料及芯片设计龙头（前十大占比78%）。
总体来说，国内半导体设备厂商受益于下游产能扩张及国产替代加速，中长期成长空间明确，但大家还是需要注意波动风险，AI算力基建和半导体自主可控的逻辑未变，逢低或是布局机会。
今天分享到这，欢迎关注叨叨，一起交流学习。
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$易方达机器人ETF联接C(OTCFUND|020973)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|020629)$
$华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|024418)$
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