第一，政策和产业趋势双加持。“十五五”规划马上要出台，科技自立自强肯定是重点，半
第一，政策和产业趋势双加持。“十五五”规划马上要出台，科技自立自强肯定是重点，半导体、AI、高端制造这些领域的政策支持只会多不会少。而且产业端真的在进步，比如AI大模型已经开始落地到工业、医疗场景，半导体的国产替代率从去年的28%涨到了现在的35%，不是光炒概念没业绩。中金公司就说，科技行业基本面向好的趋势没改，这波中国资产重估还在延续 。
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