【10:00 立讯精密(002475)：25H1利润预计快速增长 汽车和通讯业务打开增长空间】

　　国海证券4月30日给予立讯精密(002475)买入评级。
　　盈利预测和投资评级：该机构预计2025-2027 年公司营收分别为3761.87/4297.16/5107.31 亿元，同比分别+40%/+14%/+19%，归母净利润分别为165.24/207.22/249.76 亿元， 同比分分别+24%/+25%/21%，对应当前股价的PE 分别为13/11/9 倍，维持“买入”评级。
　　风险提示：消费电子需求不及预期，大客户业务新品不及预期，单一大客户依赖程度较高，地缘政治风险，新业务拓展不及预期，行业竞争加剧。
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。