1 鹏华基金强调基本面投资和固收产品优势。

鹏华基金通过构建严谨的投研体系，致力于为投资者提供长期可持续的投资回报鹏华固收黄金战队凭借20年的发展，形成了成熟的管理架构和丰富的产品线，力求在八大赛道中为客户创造超额收益此外，鹏华基金积极布局被动指数产品，提供多元化的资产配置工具，并重视投资者教育和陪伴，致力于成为值得信赖的财富管理机构。

2 军工行业迎来新一轮景气周期。

陈龙分析了国防军工行业的投资逻辑，认为五月份将开启新一轮景气上行周期，并带来相应的市场行情他提到短期波动受情绪和资金影响，不建议追买，但长期来看，军工行业的基本面和估值仍有较大机会陈龙还指出，尽管大盘表现较弱，军工行业的核心矛盾在于新一轮订单周期和产业趋势，预计中报将迎来业绩爆发。

3 军工行业处于上行周期。

陈龙分析了军工行业的订单周期和景气周期，指出当前与以往不同，股价和筹码结构也发生了变化他建议投资者关注中期维度，适当持有军工板块，认为当前上涨更加坚实，但需谨慎对待短期波动。

4 短线获利了结，保留中长线仓位。

陈龙分析了印巴冲突对市场的影响，指出巴基斯坦的胜利展示了中国武器装备的实战效果，特别是霹雳弹和歼10CE的表现他提到，此次地缘事件主要推动了军工板块的上涨，尤其是航空、无人机、导弹弹药和雷达等方向陈龙建议投资者关注这些领域，同时注意不同板块的股价位置差异。

5 军贸推动军工资产价值重构。

陈龙分析了军贸对中国军工资产价值重构的影响，指出通过实战展示和军贸出口，中国武器装备的国际影响力将大幅提升，未来有望通过军贸模式支持国内研发，提振军工板块估值。

6 军工行业迎来景气上行周期。

陈龙分析了军工行业的现状和未来趋势他指出，过去几年军工行业表现不佳，主要受军改和反腐等因素影响但从去年四季度开始，航空领域率先出现订单拐点，今年一季度其他领域订单也加速增长尽管四月份订单有所回落，但整体回落幅度有限陈龙认为，今年军工行业将迎来困境反转，并在两会期间高层表态的推动下，可能实现强复苏他预计今年将是军工行业的大年，但航空领域可能相对较弱。

7 航空行业表现平稳，未来有望改善。

陈龙分析了航空行业的历史表现和当前状况，指出尽管一季度业绩下滑，但预计全年将实现持平或个位数增长他提到航空行业的节奏与市场预期存在错位，但股价会提前反应陈龙还强调了四月底财报披露对军工行业的影响，认为财报披露后通常会有修复和反弹他特别看好5到8月的时间窗口，预计军工行业的中报将呈现爆发式增长，尤其是电子元器件相关公司。

8 军工行业值得布局。

陈龙分析了军工行业的投资逻辑，认为短期业绩爆发会带动股价上涨，中报业绩增长只是开始，全年甚至明年仍有增长空间他强调十四五规划对下半年军工行业的重要性，预计7到8月是关键时间窗口，可能形成市场共振尽管短期军工板块涨幅有限，但从中线维度看，军工仍处于相对低位，未来有望突破去年11月的高点陈龙对军工行业持乐观态度，认为下半年市场情绪回暖将带来更积极的预期。

9 军工板块有望独立行情。

陈龙分析了国防军工板块的产业趋势和大盘情绪，认为军工板块有望走出独立行情，但涨幅可能不如2020年和2021年他提到军贸、和C919大飞机等长期逻辑，强调业绩兑现将减轻压力，建议投资者保持中线仓位，对军工板块的未来表现持乐观态度。