#天天基金调研团# $招商中证500等权重指数增强C$ 近期，招商中证500等权重指数增强C表现出了一定的韧性和独特优势。从市场走势来看，截至4月8日，其最新净值为1.1922 ，近1个月波动为-10.33%，这可能是受到市场短期调整、行业板块轮动等因素影响。不过拉长时间线，近3个月波动为-2.17%，有逐步企稳迹象；近12个月则有4.15%的涨幅，显示出在较长周期内，该基金能有效抵御市场部分波动并实现资产增值。

招商中证500等权重指数增强C具备多方面优势。在投资策略上，它采用等权重分配策略，与市值加权指数不同，这种策略天然分散了单一行业或个股的风险，前十大成分股权重仅6.58%，避免了个别股票的大幅波动对基金整体净值产生过大冲击 ，使得基金投资组合更为稳健。在量化投资层面，运用多因子量化策略，将基本面因子如市盈率（PE）、市净率（PB）、净资产收益率（ROE）等，与卫星策略如量价数据挖掘、舆情分析相结合，同时叠加风险模型控制跟踪误差（年化≤7.75%），通过复杂且科学的模型构建，在成长与价值之间寻求到了较好的平衡，能精准捕捉市场机会。从成分股构成看，其所跟踪的中证500指数成分股多为细分行业龙头，集中于高端制造、材料、通信等新兴产业，这些产业受益于国家创新驱动发展战略，发展潜力巨大，为基金带来了较高的成长空间和投资价值。

在业绩表现方面，该基金也较为亮眼。2024年基金净值上涨11.4%，较业绩基准高6.75%；自2020年12月23日成立至2024年底，累计盈利26.57%，跑赢业绩基准28% ，展现出了较为稳定的超额收益获取能力。同时，招商基金量化投资部专业的投研团队为基金运作提供了有力支持，该基金也获得了晨星、招商证券、天相投顾等给出的五星评级和五A评级，机构投资者持有比例逐年提高，2024年年报显示已达到38.27%，获得了市场和专业机构的广泛认可。