#投科技投未来#打卡第十三天。1月7日早盘，存储芯片概念走势强劲，隔夜美股存储芯片板块同样大爆发，相关概念股集体大涨创新高。消息面上，英伟达CEO黄仁勋在CES展会上宣布，新一代Vera Rubin AI平台已全面投产。他表示，该平台通过六款新芯片的集成设计，在推理成本和训练效率上实现大幅跃升，将于2026年下半年交付首批客户。
值得注意的是，为解决AI“记忆”瓶颈，英伟达基于BlueField-4DPU构建了推理上下文内存存储平台，为每颗AI GPU在原有1TB内存基础上额外增加16TB高速共享内存，通过200Gb/s带宽连接，极大程度解决长文本“显存墙”问题。
AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，存储芯片需求有望持续高速成长。AI大模型推理过程中需要通过高频次地访问数据，来实现高质量内容生成，将使得存储结构发生较大变化，提升对存储芯片的需求。
展望未来，AI有望从“一次性对话的聊天机器人”演进为理解现实世界、持续推理、调用工具完成任务的智能协作体，而这需要持续扩大上下文容量、加快跨节点共享，从而带动存储芯片需求高速成长。
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