#投科技投未来#打卡第三天。DeepSeek爆发以来，整个中国资产都迎来了一波价值重估，带动科技板块新一轮上涨行情。因此，往后看，以Deepseek为代表的国内AI大模型技术的崛起，有望驱动先进存储产品以及GPU等多种半导体硬件市场的需求继续增长，将为半导体行业整体趋势带来预期向好。
中国半导体行业协会2025年4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。这将利好国产化率低的品类，例如模拟、射频，预计成熟制程半导体国产化进程亦有望加速。特朗普“对等关税”政策将对全球贸易格局变化产生重要影响，在此背景下，国内半导体产业自主可控的进程有望加速推进，将利好国内半导体产业链。
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