先进制造与新能源领域的低渗透率赛道，具备长期成长逻辑，短期需聚焦景气度改善方向。固态电池、人形机器人、商业航天等领域，因技术突破加速与新质生产力政策扶持，成长确定性较强。

新能源板块中，电源设备、风电等细分领域近期资金流入明显，叠加行业渗透率持续提升的底层逻辑，有望走出结构性行情。从券商策略看，四季度周期风格中稀土永磁、工程机械等景气改善细分领域，也具备较高的配置价值，可结合产业数据动态跟踪。