黄仁勋最新演讲勾勒AI宏伟蓝图，AI已成为世界大国与科技巨头博弈主阵地。不知道大家有没有发现，这轮牛市涨得最好的几个板块基本上都是AI基础设施分支，尤其是半导体，大涨超200%，已创出历史新高。半导体板块之所以这么能涨，是因为它有着过硬市场逻辑做支撑，主流资金高度看好。

一是行业景气度持续提升。经过前几年去库存，行业过剩产能逐步出清，在AI、机器人、新能源汽车、消费电子、工业自动化等高景气行业带动下，市场需求持续回暖，最明显的变化就是企业开始主动补库存、产能释放、产品价格回升，最直观的数据体现就是相关行业龙头业绩大增。如海光信息，三季报营收同比大增54.65%，净利润同比增长28.56%。

二是大规模AI投资，带动产业链需求爆发。AI革命浪潮汹涌而来，国外微软、谷歌、亚马逊等及国内阿里、腾讯、华为等科技巨头都在加码投入。据中金研究数据，2024至2030年间，中国在AI产业总投资规模将超过10万亿元人民币，市场需求到2030年将达到5.6万亿元。国内外大规模AI算力、数据中心建设，带来巨大增量需求，北方华创、澜起科技、中芯国际等行业龙头充分受益业绩大幅增长。目前AI投资正处于加速期，半导体产业趋势前景向好。

三是政策红利持续释放。咱们是全球最大集成电路市场，全球占比超60%，但大部分产品国产替代率在20%--35%左右，部分高端产品国产化率不足15%，国产替代空间巨大。

十五五规划明确提出，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点。换句话讲，就是要以科技现代化引领中国式现代化，进一步提升科技自立自强。半导体作为硬核科技是科技产业链自主可控的重中之重，展望未来几年，国产替代在政策红利下迎来重大机遇。

$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND|021894)$跟踪中证半导体材料设备主题指数，涵盖了产业链核心龙头，相比芯片类指数更聚焦材料设备，涨幅更好，而且同类中费率很优惠，申购0费用、满七免赎回；对比几只同类产品，业绩领先。

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