#天天基金调研团#
近日，因日本首相错误言论引发的，市场炒作方向主要有军工、水产。
那么，在专业基金经理看来，军工目前的现状如何呢？
我们来看下，永赢基金基金经理李文宾的观点。
李文宾表示，科技创新决定中国发展上限，军工产业保障我国的生存权与发展权，因此，我们今年对军工板块关注度比较高；全球进入军工发展2.0阶段，智能化、无人化、信息化替代电子化、机械化成为主流。值得关注方向：军工智能化（机器狼）、无人化（无人机、无人战艇）、信息化领域（战场数据动态分析、指挥等），这些领域正处于0到1快速放量阶段。风险收益比较为友好，行业趋势明确，成长空间较大。
换句话说，看好军工。风险收益比较友好，行业趋势明确，成长空间较大。
基于对产业趋势的敏锐洞察，李文宾管理的永赢科技驱动基金早已布局军工板块，其前十大重仓股中就包括七一二、航发动力等军工股。
李文宾从更宏大的视角进行分析。他指出，美国资本市场的长期繁荣背后是由“强势货币、持续科技创新和强大军力”三大支柱所支持。参照这一框架，李文宾分析中国已“渡过了最为困难的战略防守阶段”。
在科技创新方面，2025年DeepSeek的横空出世以及国产高性能算力芯片的面世，标志着中国科技产业首次在人工智能这一核心科技革命领域大幅缩小了与海外国家的差距。
在国防安全层面，中国军工持续发展，为保障国家地缘安全和发展权利提供了坚实力量。
在预期军工行业将再度迎来景气周期的背景下，机构认为五大结构性机会值得把握。
军工电子领域处于产业链上游，有望率先受益于军工行业景气反转。
消耗类弹药，包括导弹、远程火箭炮和航空炸弹等关键装备，需求持续性强。
平台型装备，尤其是新型飞机及其涉及的航空航发产业链，是军工现代化的核心。
军贸领域，需求“天花板”已打开，要重视装备出口带来的投资机遇。
军工检测将受益于全产业链的景气反转。
从数据来看，军工板块的基本面已在改善。2025年一季度，部分上游企业的订单规模同环比均有明显好转。
有机构分析认为，在“主题活跃+业绩提振”的双重驱动下，军工行业的上涨行情有望再次到来。
对于投资者而言，这意味着一个布局窗口正在打开。
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