盘面科技分化但不冷，AI应用、智能体消息多，硬件端光模块和半导体偶尔有资金回流，我没追高就加了点$华商龙头优势混合$（008555）。它聚焦科技龙头，以AI为主线、海外算力链为核心再配国产算力，二季报股票约84.9%，制造业占大头，新易盛、中际旭创两个光模块龙头合计近19%，兆易、普冉覆盖存储设计，东山、深南、生益、建滔铺PCB/CCL，源杰补光芯片、风华补MLCC，近6月39.51%、近1年80.55%、近2年269.30%，多阶段业绩硬，回撤后低位补、等产业兑现比追题材更舒服。消息面微软、Meta、谷歌持续加码AI资本开支，国内云厂商和智算中心也在扩，光博会后1.6T从样机变主力、3.2T进入系统验证，800G及以上2027、2028需求被高盛上修39%、36%，硬件订单能见度明显拉长。把它放自选主要看三件事，光模块权重变不变、存储股会不会加、PCB/CCL是否继续增配，后面季报出来对照产业数据就行，表现强弱自有持仓说话。#“Muse时刻”来了，哪些行业会受影响？#