半导体行业

海光信息与中科曙光宣布终止重大资产重组，市场关注的“国产算力航母”计划按下暂停键。双方表示终止不影响后续产业协同合作。与此同时，外部环境出现变化，英伟达H200芯片或获“有条件”对华出口许可。行业内部则面临存储芯片与GPU的持续涨价潮，AI需求是主要驱动因素。

尽管板块短期调整，但支撑其长期发展的逻辑未变。供应链安全与自主可控是长期趋势，半导体设备、材料等上游环节的战略价值凸显。资金面上，有半导体ETF出现资金逆势净申购。

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