特斯拉链：从“预期”走向“订单兑现”。过去市场炒的是“特斯拉会不会做机器人”，现在炒的是“谁拿到了订单”。V3已定型，将率先在弗里蒙特工厂部署，这意味着上游企业将迎来真实收入。北特科技凭借硬车工艺效率碾压同行，有望成为直采供应商；浙江荣泰丝杠已定点；安培龙传感器获特斯拉拜访，准入路径清晰。2026年H1将是订单确收关键期。今日板块回调，反而是市场对“预期差”的修正——从纯主题转向业绩驱动。抓住“量产前夜”的黄金配置期，低位积累机器人核心资产。