#把握消费机遇#打卡30天。苹果计划推出首款AI手机（iPhone 17），带动产业链创新，同时AI眼镜、耳机等硬件量产将推动应用场景落地。
关注方向：消费电子零部件、AR/VR设备、智能家居。
偏光片等上游材料国产化进程加速，中国大陆企业市场份额有望提升，受益于政策支持和产业链整合。
政府通过超长期特别国债扩大以旧换新补贴范围（如家电、汽车、家居），叠加新能源汽车政策红利，相关企业将受益于需求释放。
重点行业：白色家电、新能源汽车产业链、智能家具。
文旅、展演、健康消费等体验式服务需求回升，尤其是出境游恢复带动酒店、免税等板块。
港股市场外资情绪回暖，叠加人民币汇率走强，消费互联网龙头（如电商、本地生活服务）估值修复空间显著。房价企稳带来的财富效应改善，叠加春节旺季需求，高端及次高端白酒有望迎来估值回升。
经过长期调整，医药行业估值进入合理区间，创新药、医疗器械等领域具备配置价值。
短期关注：政策刺激下的家电、汽车以旧换新，以及港股消费修复。
中长期布局：AI硬件、新消费出海、白酒行业拐点。
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