记忆体模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50％，模组厂担心出货前，原厂再度调整价格，导致成本倒挂，只能改采Open Order（浮动报价）方式接单。

半导体昨天探底10天线后回升小阳反弹，60天线、5天线均是失而复得，说明下方承接力度还是挺大的，即使再次回调，10天线、5天线、60天线、20天线都有可能构成支撑。今天半导体小阴调整力度不大，还在60天线上方，有昨天的回升样本，我觉得这种震荡更像是弱洗盘，把近三天反弹的获利筹码进行一次清洗，而且洗得很没力度。从中线周期看，半导体依然在10月9号与10月17号的大箱体内波动，现在离9号箱顶很远，离17号箱底很近，按存量博弈箱体震荡看，在箱底附近我认为可以偏积极些。从涨跌节奏看，连续五天阳线出现一至两天阴线很正常，这种波动力度本身不大，看到阴线低吸与看到阳线高抛完全没用，更不会改变半导体目前在中短期均线上方的状态。主力不进攻，我们不能主观认为半导体就是下一个市场行情的起爆点，还是多一点等待，市场是正确的，没有机会的时候，观望不算错。

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