兆易创新(603986)高管在业绩说明会上表示，2025年一季度末至二季度初，利基型DRAM的部分产品出现了需求回暖和价格上扬的情况。随着行业头部厂商的减产，供给已经有所减少，利基型产品的供需正在走向相对平衡，甚至部分产品已经呈现出需求略多于供给的局面，预计这个状态会在短期持续。预计未来利基型产品与主流型产品的价格波动关联性会有所降低、甚至逐渐脱钩。

半导体昨天低开在20天线后小阳反弹至10天线上方，今天小阳反弹继续走高，连续两天走强有一定的延续性，但没有收复60天线，阳线力度与前期启动性质的中阳线相比也有明显的区别，我认为只是在4月平台位置横向波动的无序表达，并不是半导体要发动新一轮行情的信号。对于半导体板块，今天已经把年报、季报的影响消化了，进入五月市场消息面真空，科技方向由于没有业绩的压力更容易走强，即半导体今天走高有测试5月主力是否做多的一个尝试，如果今天没有冲高回落甚至尾盘继续大涨，我认为半导体的波段行情来了，反过来说，如果主力没有打算启动行情，半导体继续维持平台波动的概率就很大，通常会重新回落。我会观察主力下周的最近动向，来确认是否继续押注这个方向。

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