伴随“十五五”规划出炉、叠加中美经贸磋商取得阶段性成果，市场预期边际改善，近期市场情绪迎来修复，重新转向成长风格，今日早盘，光模块震荡上涨。 据最新消息，近期全球半导体巨头博通（Broadcom）和Meta联手宣布，自家的共封装光学技术（CPO）在长期400G测试中，成功实现连续运行100万小时。 过去几年，大模型掀起算力基础设施建设“军备竞赛”，对于数据中心光互连的高速数通光模块需求显著增长，且速率从400G迅速迭代到800G。此外，全球科技巨头围绕AI基建掀起发债热潮，其中甲骨文数据中心将发行创纪录的380亿美元债务，彰显全球AI投资高景气。
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