5月21日，谷歌I/O开发者大会发布多款AI模型、AI应用、AI Agent等产品。语言模型方面，Gemini系列模型全面升级。AI应用方面，公司表示Gemini模型将逐步登陆手机、手表、汽车、电视等多平台，持续赋能终端产品。 同时，一季度海外巨头资本开支保持良好趋势，根据民生证券，Meta、亚马逊。谷歌今年一季度在AI上的资本开支同比仍大幅增长。国内大厂如阿里、腾讯在AI上的资本开支也迎来明显加速。 后续来看，随着AI大厂继续发布新模型，国内外大厂继续加码资本开支，持续推进IDC建设，国产AIDC算力产业链发展具有较高的确定性。通信板块具备长期投资机会，或可逢低布局。
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