1、 美联储放鸽，特朗普签新政，市场信心是不是真回升？
2、 OpenAI圈子承压，谷歌圈子起飞，英伟达不香了？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
昨晚美股有了明确的反弹，力度还不错。
美联储又放鸽，市场在押注他们被迫降息。
科技股中，反弹最猛的依然是存储，此外市场在围绕谷歌寻找核心圈，OpenAI的核心圈承受了压力。
来看具体情况。
美联储目前对美股的影响程度颇高。
昨晚，旧金山联储主席Mary Daly表示支持美联储在下月会议上降息，理由是她认为就业市场突然恶化的可能性更大，且比通胀飙升更难管理。
但是，她今年没有投票权。
因此，她的观点只能作为参考。
但交易员们加大了对12月降息的押注，概率从周五威廉姆斯放鸽后的70%进一步提升到了80%。
目前有投票权的联储成员里，支持降息的4票，反对降息的5票，摇摆不定的3票（包括联储主席鲍威尔和副主席杰斐逊）。
无投票权成员里，支撑降息的2票，反对降息的4票，摇摆不定的1票。
整体看，反对降息的目前依然占优势。
本周的9月PCE通胀数据，延迟到12月5日公布。
25年第三季度GDP不发布。
12月11日是联储议息决议。
12月降息依然要在数据稀薄的状态下做决策。
目前市场押注12月降息概率上升到80%，能够看出市场的态度，在给联储压力。
特朗普签署“创世纪计划”，给AI提供信心。
昨天特朗普签署并正式启动了AI的“创世纪计划”。
将其对标为“曼哈顿计划”（造核弹）或“阿波罗登月计划”（去月球）。
调子非常高。
计划的核心目标是整合AI资源，利用AI加速科学发现（新药研发、材料科学、核聚变能源等）。
牵头机构是美国能源部，掌握着美国最强的17个国家实验室和核能资源。
政府将开放庞大的联邦数据集（包括能源、健康、制造数据）。
计划明确要求整合国家实验室的超算资源，并引入私营部门的算力。
这意味着政府将直接购买或租用Nvidia、AMD、Dell等公司的硬件和算力服务。
明确将AI与“能源降价”绑定。
把AI消耗能源的缺点转化为了升级电网的理由。核能和电网基础设施公司将是第二波受益者。
这类行政令短期是情绪利好，但具体的拨款需要国会批准。如果后续资金不到位，这就是一张空头支票。
至少，在开放实验室、共享数据、能源审批等方面，他不需要国会批准就可以决定。
特朗普已经努力在做他能做的了，给AI提供政府层面的信心。
虽然没有提供实质的担保。
另外，亚马逊宣布出500亿美金扩建美政府AI算力。
响应号召了。
市场在围绕谷歌核心圈进攻。
谷歌靠Gemin 3 pro+nano banana pro，成功反超OpenAI。
现在谷歌就是投资者眼中，集齐“芯片+云+AI模型+生态”的最好AI标的。
所以，谷歌在这一轮美股下跌中，逆势率先创新高。
围绕谷歌相关的博通、lumentum等公司全都大涨。
另外，谷歌宣布要把TPU芯片卖给Meta使用，之前TPU是“只租不售”的。
这就直接抢英伟达生意了。
所以，OpenAI+英伟达相关的圈子，在昨晚的反弹中，都表现弱势。
英伟达今天夜盘已经吐完了昨天的涨幅。
作为OpenAI的大股东，软银约等于OpenAI在二级市场的代表。
清仓英伟达，All in OpenAI的软银更是被连续重锤，不知道孙正义什么心情。
昨晚美股存储大反弹，但韩国存储今天承压。
咱们昨天文章里，分析了存储上周扩产的消息。
总体来说，能做HBM的存储，依然是好生意。
我周末特意研究了一下，不只是给英伟达，谷歌的TPU、AMD的芯片什么的也是需要HBM的。（虽然目前HBM的大客户是英伟达）
但很显然昨晚只有美股反弹强劲，韩国存储高开低走。
只能认为是美股短期活跃度较高？
总结一下：
昨天没有投票权的美联储官员继续放鸽，12月降息概率提升到80%。
特朗普签署“创世纪计划”，从国家层面支持AI，但具体投资拨款需要国会审批。
美股AI围绕谷歌构建新的核心圈，OpenAI+英伟达的圈子承压。
存储依然是反弹最强的方向，但今天韩国存储表现不及预期。
总体而言，市场在分化。
做细分领域的难度较高。
联储内部降息依然没有共识，但市场硬赌12月降息。
AI信任依然没有解决，市场先抱团最新确定性高的谷歌方向。
据说今天大空头迈克尔贝瑞要公布做空英伟达的细节，不知道市场作何反应。
这周感恩节，交易日只有3天半，指数层面，既然企稳了，就先定投一下。
PS：每天还会更新另一篇文章，是中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
三、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌定投，大跌大加。
从高点回落超过10%，才开始动用后备仓位。
目前标普从高点下来，跌幅才5%，纳指100跌幅7.9%，都不达标。
如果还下跌，触发CTA滚动卖出，就可以准备启动备用仓了。
昨天市场有很多问题都没解决，但是指数上看反弹力度还行。
那么说明资金愿意打钱，那我也打钱，只打定投的钱。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（31/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 纳指100：基础日常部分，今日+1。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
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$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
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