1、 美国消费正在走弱，这对经济不好，但对股市不坏。
2、 巴菲特会回来的。但在那之前，AI会继续涨。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
上周五晚上的美股，是靠亚马逊一家撑起来的。
指数的上涨，几乎全部由亚马逊大涨近10%贡献。
如果你把它拿掉，整个市场是下跌的。
这说明资金正极度抱团于少数几个被验证的AI故事里。
伯克希尔哈撒韦第三季度财报，巴菲特的持仓动态，是市场关注的另一个焦点。
具体情况：
公司现金储备飙升至3820亿美元，创下历史新高。这意味着巴菲特环顾整个市场，找不到任何一个价格合理、值得他下重注的资产。
第三季度净卖出61亿美元股票，这已经是伯克希尔连续第12个季度成为股票的净卖家。他已经卖了整整三年。
连续5个季度没有回购自家公司的股票。这说明他认为连伯克希尔自己的股价都不便宜了。
以老巴的投资风格，科技股涨估值的这种行情，确实不是他的舒适区。
目前他的持仓里，能跟AI沾上边的，只有苹果。
他当年决定重仓苹果，入手科技股，主要原因不是因为苹果的科技属性，而是因为苹果开始大规模回购自家股票。
老巴在苹果上，做的依然是现金流、分红与股东回报。
这与目前靠叙事撑起的AI故事画风不匹配。
所以，用巴菲特视角来丈量美股科技行情，我觉得只会踏空。
那么这件事我们也可以反过来理解。
好消息是，如果美股再度大跌，作为救火队员的巴菲特手上大把现金可以入场了。
周末的投行报告里，我还看到一些信息：
美国的居民消费，出现了问题：
高盛报告警告消费疲软正在从低收入人群蔓延至中等收入人群（尤其是25-35岁年龄段）。巴菲特财报里的数据直接证实了这一点，旗下零售业务利润下降22.7%，并明确归因于“客户需求疲软”。
结合最近亚马逊等科技公司的大规模裁员消息，
美国的就业、消费数据，可能都有问题。
这是坏事吗？对股市来说，未必。
因为这让美联储接下来的降息理由更加充分了。
而美国目前的GDP增长里，大部分都是由AI基建资本开支撑起来的，这会更加强化AI基建行情。
在这次三季度财报披露后，AI科技巨头的新偏好顺序出炉：
英伟达 > 谷歌 > 亚马逊 > 微软 > Meta/苹果。
Meta在上周四大跌后，周五没有反弹，看来市场没有选择立刻原谅。
小扎还要砸1000亿搞算力，并且开始融资，不再只用自家的现金流。
市场再次担心Meta未来的盈利能否支撑烧这么多钱。
Meta与微软谷歌最大的不同是，Meta没有云计算服务，它买的芯片只能自用，不能租出去转换成收入。
但Meta的广告收入非常强劲，这很大程度得益于AI。
所以，很难说小扎是又开始像当初搞元宇宙一样上头，还是真的想清楚了。
不过烧钱最终都会利好AI算力的基建环节。
目前AI的算力芯片最大瓶颈是能源，现在芯片造出来了没办法完全启用，因为没电。
市场已经在开始挖掘电力公司了。
总之，我觉得AI故事还在继续，我继续坚持定投纳指。
如果美股的消费真的出问题，只可能让资金更加坚定的去抱团AI科技。
PS：下午收盘前，会更新中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): +0.09%
2、 标普500指数 (S&P): +0.26%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):+0.48%
4、 罗素2000指数 (R2K):+0.54%
5、 VIX恐慌指数：+3.13%
6、 十年期美债收益率：+0.57%至4.099
7、 伦敦金现:-0.54% 至4002.69
8、 美元指数 (DXY): +0.19%至99.73
三、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌定投，大跌大加。
今天投一次。
因为M7上周五下跌，如果今天继续跌，那就是个阴线。
如果今天反弹，那么后面有可能暂时又跌不太动了。
今天投可能在本周的性价比还不错。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（26/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 纳指100：基础日常部分，今日+1。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
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