1、 TikTok被迫重组，好处被这两家巨头公司拿走了。
2、 英伟达正在真正的失去中国市场，影响大不大？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二/三段有我筛过值得一看的信息，第四段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
昨晚美股收盘，标普500指数只微跌了0.13%，看起来是毫无波澜的一天，但水下有些暗流涌动。
恐慌指数VIX涨了4.27%。一边是指数几乎没动，另一边是期权市场里买保险的人在增多。来自高盛交易室的报告提到，当天的交易活跃度继续只有4分（满分10分），跟昨天一样，不活跃。
昨天真正的精彩不在指数，在个股，尤其是跟TikTok相关的几家公司。
昨天《华尔街日报》把TikTok美国业务的重组方案给曝出来了。
简单说，甲骨文拉着银湖资本等一帮美国公司，把TikTok的美国业务接管了，成立一个新公司。字节跳动保留不到20%的少数股权，但彻底交出控制权。
这事最有油水的地方在于，它要强制所有用户换一个新的App。
为了解决数据和算法安全问题，方案将强制1.7亿美国用户转移到一个全新的App上，数据由甲骨文在美国本土处理，算法也要在美国重新创建。
这对Meta来说简直是天上掉馅饼。
TikTok在美国有1.7亿月活用户，强制换App，哪怕只有分析师观点里5%-10%的流失率，那也是一个850万到1700万的用户池。
这部分人大概率是功能最相似的Instagram Reels，这是Meta旗下的产品。所以昨天大盘没动，Meta股价因此上涨了2%。
甲骨文有+1.5%的涨幅。
它拿到的不只是一份数据托管的大单，更是美国政府的“官方认证”，以后接政府和敏感行业的生意底气就足了。
还有些其它的AI消息比如：
1) 有第三方机构的数据显示，亚马逊AWS的增长预期已经接近19%，超出了最苛刻的投资者想象。
2) 数据中心需要更多电力，所以连Bloom Energy这种解决电力短缺的公司都能一天暴涨9%。从云服务到电网，整个AI生态的需求非常扎实。
接下来就等一件事：今晚凌晨的美联储利率决议。
降息25个基点本身已经没人怀疑了。所有人都在等鲍威尔的表态，看今年到底是降息两次还是三次。
如果三次：超预期，市场会很兴奋。
如果两次：符合预期，可能会有人获利了结砸一下盘，但砸出来的就是机会。
总之，目前的结论很简单：继续看多。
AI这条主线逻辑非常硬，短期看不到任何能挑战它的东西。
PS：下午收盘前，会更新中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): -0.27%
2、 标普500指数 (S&P): -0.13%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):-0.08%
4、 罗素2000指数 (R2K): -0.09%
5、 VIX恐慌指数：+4.27%
6、 十年期美债收益率：-0.14%至4.034
7、 伦敦金现:+0.29% 至3689.59
8、 美元指数 (DXY): -0.73%至96.64
三、 今天值得注意的5条信息
PS：以下信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 强劲的经济数据，成为美联储降息的“绊脚石”。
原文引用： 8月零售销售和工业产出数据均好于预期。美国8月零售销售月度增长0.6%，显著高于市场预期的0.3%。
简短解读： 经济太好，美联储降息的理由就不充分，这给期待“放水”的市场泼了冷水。
2. 核心信息：TikTok美国业务重组，可能导致其用户流向对手Meta，而甲骨文将接管数据业务。
原文引用： META股价上涨2%，部分原因是市场预期TikTok在转型过程中可能出现较大规模的用户流失……这部分用户很可能转向Instagram或Reels。
简短解读： TikTok的麻烦，就是Meta和甲骨文的机会。这个此消彼长的逻辑非常清晰，是市场的直接看点。
3. 核心信息： 数字广告市场全面回暖，谷歌、Meta等巨头直接受益。
原文引用： 瑞银首轮广告检查对GOOGL/META/PINS呈积极结果。
简短解读： 广告市场好转，意味着企业又开始愿意花钱了，这对科技公司的收入是实实在在的好消息。
4. 核心信息：中国科技股扭转颓势，AI成为市场看好它们的新理由。
原文引用： 阿里巴巴上涨2.6%，腾讯上涨1%……国内人工智能发展正在扭转市场叙事。
简短解读： 市场正在重新审视这些被长期低估的股票，AI故事可能让它们的估值得到修复，对全球投资吸引力正在回升。
5. 核心信息： AI发展太快，电力不够用了，为数据中心供电的公司成为新的风口。
原文引用： Bloom Energy上涨9%……随着电力需求加速和电网限制加剧，与甲骨文的合作使Bloom处于优势地位。
简短解读： AI投资的热点，正从芯片（算力）扩散到能源（电力）。这是AI发展的现实瓶颈，也是确定性很高的投资新方向。
PS：以上信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
四、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
静等今晚美联储降息的具体决定。
目前继续看多。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（17/一百周），后备部分（0/五）
1. 博时标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 博时纳指100：基础日常部分，本周已更新+1。
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$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
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$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
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