五一假期将至，A股市场观望氛围浓厚，成交量不断萎缩。此前热门的大消费、地产板块因利好兑现、资金离场而回调，拖累大盘。不过，科技板块却逆势而上，展现出强大的吸引力。
人工智能无疑是科技板块的“明星”。国内政策大力支持“人工智能 +”战略，推动 AI 与实体经济融合。市场层面，AI赛道过去两年发展迅猛，Meta即将举办的LlamaCon大会，或许又能为A股人工智能概念股带来新的炒作机会。而且从长远看，“AI+” 的应用场景还在不断拓展，潜力巨大。
核电和光模块这两个细分赛道也不容小觑。核电作为新基建重要部分，既清洁高效，又能满足AI算力的庞大电力需求，技术上的不断突破也为其发展增添动力。光模块作为算力集群的基础，在算力竞赛中至关重要，当前行业进入高增长期，部分企业估值虽低，但业绩和行业前景依然向好。
总体来看，如今权益市场主攻扩大内需和科技国产替代。相比经济弱复苏下表现不佳的内需板块，科技板块虽 “强预期、弱现实”，却更受市场认可。
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