锂电行业2026年投资策略：储能驱动新周期，固态电池产业化加速
锂电行业在2025年第三季度开启主升行情，电池指数大幅跑赢市场指数。展望2026年，储能需求爆发将成为核心驱动力，行业有望重回上行周期，固态电池技术产业化进程加速。
核心观点
行业景气度提升：2025年电池指数涨幅达64.5%，储能需求爆发、固态电池进展、关税政策等因素成为主要催化动力。
2026年展望积极：动力电池增长稳健，储能需求持续爆发，电芯环节开启新一轮资本开支，材料环节盈利有望修复。
技术变革加速：半固态电池已实现量产应用，全固态电池预计2027-2030年迎来产业化窗口期。
细分领域投资逻辑
固态电池产业化进展
半固态电池：2025年出货量有望超10GWh，重点关注量产进度快的电芯企业
全固态电池：2027-2030年进入窗口期，需关注材料界面、干法工艺等关键技术突破
关键材料：硫化物/卤化物复合方案、Li2S降本、单壁碳管国产化成为重点方向
投资建议
行业政策支持力度不及预期
固态电池等技术进展缓慢
原材料价格波动加大企业成本压力
海外贸易环境恶化
总结来看，锂电行业2026年将迎来储能需求驱动的新周期，电芯环节龙头优势凸显，材料环节需把握涨价节奏，同时需密切关注固态电池技术产业化进程带来的颠覆性机会。
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