好在权重板块继续搭台，行情还是围绕科技展开。中微半导发布涨价函，对 MCU、Norflash 等产品调价 15%-50%，成了本土芯片企业提价的标杆。这只是行业缩影，存储芯片作为涨价先锋，三星官宣 2026 年一季度 NAND 闪存价格暴涨 100%，DRAM 内存价格也涨了近 70%，两大品类的史诗级涨价，宣告半导体行业超级周期到来。

半导体设备是半导体赛道里质地更优的子板块，不仅弹性高，行情的持续性也更强，因此更受机构资金的青睐。我手里持有的$汇添富竞争优势灵活配置混合(OTCFUND|007639)$，也在这次的加仓计划里，目前的持有收益还不错。国产替代进程在加速推进，政策和资金双重加持，再叠加国内算力相关需求持续提升，产业链的订单预期也越来越向好。从全年布局的角度看，现在入手这只基金的长期投资胜率比较高，今天我打算继续加仓布局。

#基金经理：存储芯片需求被严重低估##段永平谈茅台：当前股价“真的不贵”#