近期半导体设备板块强势拉升，中微公司、北方华创等龙头成交额居前，资金布局意愿强烈。驱动逻辑上，AI算力与存储扩产需求爆发，带动刻蚀、薄膜沉积等高端设备需求激增，叠加国产替代率提升至35%，政策与大基金持续加持，板块结构性机会凸显。

昨日：

$汇添富竞争优势灵活配置混合$ 上涨5.17%；

$诺安优化配置混合A$ 上涨2.71%；

$银华集成电路混合A$ 上涨4.56%；

$汇添富竞争优势灵活配置混合$ 自2025年10月策略调整聚焦科技赛道后，基金精准踩中半导体设备行情风口，近3月、近1月收益大幅领跑同类，还是蛮厉害的。
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