高端制造已成为“科技强国”战略的核心载体，国产替代攻坚进入关键期，细分赛道机遇凸显。工业母机领域，数控系统与高端机床国产化率不足10%，政策推动下，科德数控的五轴联动数控机床在航空、汽车领域渗透率快速提升，秦川机床的高端磨床凭借超50%的市占率确立龙头地位。

机器人赛道的核心壁垒正被突破，绿的谐波的谐波减速器全球市占率超30%，打破海外垄断，埃斯顿的工业机器人国产市占率突破15%，受益于制造业智能化升级。航空航天领域迎来商业化突破，中航沈飞的歼击机制造、中国卫星的卫星研制与应用，均在国家战略需求驱动下实现产能与技术双提升。投资可聚焦“技术突破+政策支持+进口替代”逻辑，布局具备核心技术壁垒的细分龙头，把握产业升级。