南方信息创新C最近反弹有力，但我更关注中信建投智信物联网C背后的结构性机会。它主攻AI应用方向，这正是信息科技从‘基础建设’走向‘价值释放’的关键阶段。过去一个月它实现了25%的增长，且跑赢了绝大多数同类产品，证明它踩对了节奏。重仓股阵容也很能打：协创数据做智能硬件，万兴科技布局AIGC创作工具，科华数据深耕IDC与储能，鼎捷数智聚焦工业互联网，全是高成长性的细分龙头。更值得留意的是，它覆盖的主题非常立体——AI算力、GPU、芯片、半导体精选、信创产业、专精特新小巨人，再到AI手机、虚拟人、直播带货，几乎把科技主线的关键词都集齐了。这不是拼凑，而是一种系统性的布局思路。市场有波动很正常，但它的底层逻辑没变。与其追短期热度，不如关注这类能代表长期趋势的产品。