大家下午好，我是基金经理邵文婷，今日上证指数涨1.36%报3916.33点，深证成指涨2.06%，创业板指大幅上涨3.02%，今日A股全天成交1.89万亿元，较上日成交1.75万亿元放量。板块方面，CPO、HBM、消费电子概念大幅领涨，电解液、煤炭、民航板块逆势下跌。
消息面上，消费方面，贵州省人民政府近日印发《关于促进服务消费高质量发展的实施意见》，其中提出，发展数字服务消费。打造一批服务消费人工智能大模型，支持服务业企业应用赋能。推进生活服务数字化赋能，支持有条件的地区打造智慧商圈、街区、景区、门店等消费新场景。支持数字教育、数字文娱、电子竞技、直播电商等新业态发展。建设和升级信息消费体验中心，发展新型信息消费。开展数字家庭建设试点，推进家居智能终端“万物智联”。支持电商平台扩大“贵州服务”销售规模。
科技方面，《浙江省推动智能体创新应用的行动方案（公开征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，到2027年，培育打造行业领先的智能体开发平台10个、高价值场景100个、智能原生产品（服务）1000项，部署推广至应用企业10000家，全面催生新技术、新产品、新业态、新模式，率先实现智能体应用普及率超70%，形成智能体全要素联动的发展模式。到2030年，智能体应用普及率超90%，打造全国“人工智能+”应用高地，基本形成智能经济和智能社会新形态。
国际数据公司（IDC）最新发布的《中国智算云基础设施市场（AI IaaS）（2025上半年）跟踪》显示，2025上半年中国AI IaaS整体市场同比增长122.4%，市场规模达到198.7亿元。其中，GenAI IaaS市场同比增长219.3%，市场规模达166.8亿元。
今日科技成长赛道整体反弹，反映经历前期调整后市场风险偏好有所恢复。当前TMT板等成长块具备多重催化因素，如AI技术发展、美联储降息周期开启等。短期波动不改行业长期向好趋势，科技成长板块仍是值得重点关注的优质赛道。
数据来源：wind
$交银上证科创板100指数A(OTCFUND|023050)$
$交银上证科创板100指数C(OTCFUND|023051)$
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(OTCFUND|164906)$
$交银中证红利低波动100指数A(OTCFUND|020156)$
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