今天股市盘中出现较大幅度回调，沪指一度跌超1%，全市场下跌个股超4800只。指数层面，仅红利表现较强，前期大涨的科技类方向则集体大跌。尾盘收复不少失地，小跌0.2%左右。

就消息面来看，今日并未看到明确的负面利空消息，下跌或更多源于国庆节将至，节前市场有一定的落袋为安心态。近一个月，大盘跌幅超1%的情况也并不少见，经历前期快速上涨后，适当技术性的回调并非坏事，释放风险的同时也有利于在未来行情中走得更稳更远。

事实上，近期海外巨头围绕算力的合作，对于科技主线而言是重大利好。如下图所示，三大巨头基于AI大模型的算力需求，打通了算力硬件+AI模型+基础设施的合作范式，其产生的巨大涟漪会波及全球，国内的算力产业链也将从中感受到明显的“利好”效应，同时，国内科技巨头之间也可能会效仿这一生态合作模式，从而加速自身优势。

策略上，科技主线逻辑未完，同时红利板块在特殊行情下的对冲价值也再度显露。不妨继续采用科技+红利的哑铃策略，或是全球多元资产配置策略，更好应对短期波动。慢牛可期。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。富国基金不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益，也不作保本承诺，投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。