这两天光伏设备和电源设备概念逆势大涨，原因是美国那边爆单了。大家都知道，AI对电力需求的消耗是巨大的，美国很多数据中心、算力中心建设缓慢，原因就是电网负荷压力大，一旦火力全开，就会跳闸停电。因为美国的很多基建都是几十年前修的，不像我们，都是十年以内的新基建，美国基础设施老化了。

这次因为AI革命，所有的配套设施都要翻新，电源设备是核心要素之一，但因为生产和制造是需要时间的，所以最上游的设备产商爆单了。而中国的制造业是全球技术、成本领先的。像阳光电源、通威股份、天合光能之类的，出海业务做得也不错，所以十月份以来逆势大涨。

今日追高加仓5000元平安高端制造（007083），$平安高端制造混合C$ 这是一只重仓光伏、电源设备的主题基，最近一周表现非常好，仓位集中纯粹，挺不错的。目前没有纯粹的电源光伏设备指数基，这只混合基是不错的选择。我买的是上游设备，中下游的光伏公司还是要等待行业出清，所以光伏指数我没有考虑。

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