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今日要闻：

一、央妈开展1955亿元7天逆回购操作，利率维持1.5%，

二、7天期逆回购到期5308亿元，实现净回笼3353亿元

午后，现券波动不大，长端和超长端没有继续大幅上行（跌），双降后，短端利率债、信用债及同存都是下行（涨），毕竟10Y国债活跃券在1.625%附近已经包含了双降，利好出尽显现，不少场内伙伴选择止盈离场。

从交易笔数可以看得出，今日交投非常活跃，长端超长端活跃券成交都上千笔，部分接近两千笔，就午后30Y国债活跃券点位来说，站在1.89%附近，10Y国债活跃券靠近1.64，位置还行，仓位轻可以小加，毕竟还要发债，就目前而言，下行（涨）空间得看资金利率能下多少了。

接下来，就看周末S怎么谈了，谈不好也利债。而本周最后两个交易日资金或逐渐偏松，长端利率债震荡概率较大。

截止14点25分，华子碎40个，南方中债碎15个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：-0.151%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：0.018%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：阴天

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：多云（产业债多云， 银行永续晴天，银行二级多云， 商业银行晴天）

利率债：多云

城投债：晴天

同业存单：晴天

可转债：雨天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场50  资金面紧平衡（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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