我已将$前海开源裕泽(FOF)(OTCFUND|006507)$ 加入自选；

核心策略："量化+主动"双轮驱动：用量化模型筛选基金、平衡风险，结合宏观主动调整，追求最优风险收益比。 核心策略：风险平价策略平衡风险贡献；基金筛选：量化指标（夏普比率等）+ 定性调研。

在基金筛选上：通过量化指标快速在全市场筛选符合股息率、波动率等要求的优质基金，提高投资效率。

在风险控制上：采用风险平价策略，通过量化模型平衡股票、债券等各类资产对组合总风险的贡献度，避免因为某一类资产的大跌而导致组合净值过度回撤，力求实现更平滑的收益曲线。

资产配置：多资产"压舱石"：股、债、商品多元配置，利用资产低相关性平滑组合波动。 代表逻辑：将黄金作为长期配置选项，利用其避险和抗通胀属性，与其他资产相关性低。

该基金实践了"不把鸡蛋放在一个篮子"的升级版。它通过配置相关性低的多种资产，达到"东方不亮西方亮"的效果，这可能是它在复杂市场环境下的重要优势。

"压舱石"固收：以利率债为主，提供基础稳定收益。

"增强器"权益：均衡配置高股息红利和成长行业基金，把握行情以增厚收益。

"避险港"黄金：这是该基金一个颇具特色的策略，利用黄金的避险和抗通胀属性，与股债形成互补，优化组合波动。基金经理李赫曾公开表示，黄金作为资产配置的一部分，其底层逻辑依然稳固。

再好的策略也需要业绩来验证。从历史数据看，该基金的策略取得了不错的效果：历史收益稳健，回撤控制佳：在取得较好收益的同时，最大回撤显著低于市场平均水平。 成立以来：+64.32% (同期沪深300: +46.82%) 近一年：+28.40% 最大回撤：仅 9.01% (同期沪深300: 45.60%)。

回撤控制出色：成立以来最大回撤仅为9.01%，远低于同期沪深300指数的45.60%。这表明其风险控制策略在极端行情下发挥了作用。此外，数据显示任意时点买入并持有满3年，历史盈利概率达到85%，这对中长期投资者来说是一个不错的参考。

基金经理李赫具备英国杜伦大学博士学历和中国银行国际金融研究所的研究员经历，其学术背景与量化策略的管理需求较为匹配。该基金管理费降至0.6%/年，托管费0.15%/年，显著低于行业平均水平。长期投资中，较低的费率能更好地发挥复利效应。@前海开源基金