今天科技板块继续走强，尽管午后大盘有所回落，但科创信息指数涨了2.69%，内部结构非常健康，37只成分股收涨，下跌的只有12只，而且指数全天净流入58亿元资金，说明机构资金在借调整布局。这种震荡其实有利于行情走得更远，给大家提供了更舒服的上车点位。今天市场调整的一个重要原因是市场情绪波动，早盘情绪高涨，午间政策消息引发情绪快速反转，导致市场波动加剧。市场交投活跃，投资者热情高涨，调整后有望吸引更多资金入场，推动市场继续走强。新发的$摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C$（025316）正是跟踪这个指数，行业高度集中在硬科技领域，其中半导体占比高达80.2%，计算机和电子分别占6.6%和4.8%，可以说是实打实的科技主题基金。从业绩表现看，这个指数近半年涨幅达到61%，短中长期都跑赢了科创50、科创100及科创综指，近六个月表现更是碾压美股科技和港股科技指数，三年、五年维度也大幅超赢港股科技和科创板其他指数。观察2023年以来的几轮科技行情，科创信息指数在每一轮反弹中都表现出远大于其他科创板指数和恒生科技的弹性，行情来了反弹力度特别强。2026年A股最确定的贝塔机会就在科技，政策支持力度大，国产替代空间广阔，AI应用正迎来历史性爆发机遇，2026年大概率成为A股核心主线行情。技术突破与成本下探、政策强力引导、市场需求爆发、资本配置转向四大驱动因素形成共振，推动AI应用从概念验证进入规模化商业落地阶段。国产替代空间巨大，半导体等关键领域国产化率仍较低，如服务器CPU、GPU等关键领域不足10%，随着国内技术突破加速，国产芯片有望在2026年迎来快速发展。AI对各行业的改造是"嵌入式、沉浸式"的，这一进程周期漫长，未来3-5年将深刻重塑企业的业务流程与产品形态。当前，AI板块核心公司估值对应2026年处于合理区间，尚未触及泡沫区间，在看多市场的背景下，未来这类龙头公司市盈率有望继续抬升。现在这个基金新上市，想找寻现在市场机会的，可以关注一下。#AI应用元年开启！概念股持续走强#