从软件到硬件，把握芯片投资“慢变量”
投资的关键在于锚定时代“咽喉要道”，当前这一要道正是国产算力芯片。以图中这只基为例，其年中的关键操作——从软件转向硬件，重仓寒武纪、华虹半导体等企业，深刻契合“十五五”规划的产业重心。
全国“适度超前”建设为国产芯片提供了订单支撑，这意味着投资逻辑正从用户增长的“快变量”，转向技术突破与订单兑现的“慢变量”。这需要投资者将目光投向在订单中验证的硬核科技公司。
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