港股彻底爆发了，今天午后港股三大指数集体上涨，恒生科技指数持续拉升，盘中突破6300点，大涨超4%。百度集团早盘大涨超10%，该公司与招商局集团签署了战略合作框架协议，双方将围绕大模型、云计算等前沿人工智能技术展开合作，而阿里的股价在年内累计涨幅超过96%，市值重回3万亿港元上方。在美联储降息预期升温的背景下，南向资金和外资有望持续流入港股市场。

创新药：港股创新药泡沫破裂：药捷安康单日暴跌超53%，无营收支撑的药捷安康成泡沫破裂典型，反观同期信达生物、康方生物，股价分别微涨0.68%、1.40%，稳健表现凸显基本面对股价的支撑作用。$汇添富香港优势精选混合(QDII)C$

恒生科技：我们之前就反复提醒，港股科技板块有望回归AI叙事，港股主要指数中，恒生科技收入、净利润同比增速领先。阿里已经率先启动了，今天早盘百度也爆发了，恒生科技指数盘中突破6300点。展望后市，美联储降息或将重启，南向资金有望持续呈现结构性流入，在内外资共振以及AI叙事回归的共同催化下，恒生科技估值重构可期$天弘恒生科技指数(QDII)C$ 大涨4个点，之前加仓加对了，今天吃肉不动。没上车的只能等调整了。

新消费：超级IP存在一定生命周期，消费者也会审美疲劳。泡泡玛特今天再次下跌超1%，短短15个交易日，泡泡玛特阶段性下挫幅度超过25%。这也意味着，泡泡玛特从技术上看，已经步入“熊市”。其估值已不再吸引，且缺乏短期催化因素。虽然看好泡泡玛特的长期投资逻辑，但是短期还是谨慎为好。$南方香港成长灵活配置混合$