#11月基金投资策略# 对于当下的科技赛道，我是如此思考的：
（1）电子产品的更新迭代，还有互联网的快速发展，这些都需要芯片技术来作为它们的强大的后盾的。再叠加居民的收入提高从而带动的消费水平的提高，选择一台运行流畅的购物设备终端会带给我们很好的购物体验，而芯片的质量就决定了购物终端设备的流畅程度（2）芯片行业的产业链更长，而它本身就是一个高附加值的产业，相关的公司能够获得很高的收入。
（3）5G的应用与6G的即将到来，芯片的再一次的升级换代必将再一次打开行业的空间。除此之外，当前芯片市场的分化日益明显，这意味着很多细分化领域的投资机会也会日益增加，比如数字化医疗的普及，新能源汽车替代传统汽车（不管是电动化还是智能化都需要芯片），还有工业互联网的多次升级。
（4）人工智能的需求端就是数据要素，确切的来说应该是那些高质量的已经经过一轮过滤的有效的数据要素，只有它们源源不断的注入到人工智能这个行业，才会不断精进人工智能的算法与算力，特别是随着人工智能行业的不断精进，对于高质量的数据的需求会越来越旺盛，而数据要素的涮选则需要依靠云计算，而我国已经不少公司在这方面的能力已经在世界上名列前茅了，它们同时也具有全球较大的AI训练模型，旗下的很多模型，比如文生图大模型模型，3D内容生成模型，自然语言大模型，数字人视频生成模型等，而它们的开发模式是以人类未来的潜在需求为创新驱动力的。
（5）人工智能这个行业内里有一个很重要的部分，那就是“算力”，在这个子行业里面，不管是在全球范围内还是我国市场，都处于一个高速发展期，最近10年，该行业的复合年化增速可以超过25%，而“算力”这个行业其实对应的是科技通信，计算机，电子，比如芯片半导体，它的质量的高低很关键的因素就是取决于里面的算力的强弱，而算力一旦处于加速状态的话，那么对服务器其实就有很高的要求。不仅如此，服务器行业现在也存在国产替代的需求，随着我国越来越重视数据的安全。有专业机构预计，从2022年到2025年我国的服务器市场规模有望达到年复合增长超过15%。
在经过以上认真的思考之后，我持有的是嘉合睿金混合发起式C(005091)，因为它重仓的都是科技赛道里面最优质的公司。@嘉合基金 @等牛来 @天天小基民哈哈

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#晒收益#