大科技普跌，行情是否继续？
9月26日，大科技板块普遍下跌，消费电子、AI应用、人工智能板块领涨，还能续命吗？
节前效应是导致市场波动加大的重要因素历史数据显示，过去十年国庆节前五个交易日指数下跌概率约为六成。
部分科技板块前期涨幅较大，存在获利回吐压力。同时，融资交易面临长假风险与利息成本压力，使得一些融资占比较大的板块遭遇抛压。在科技板块内部，市场关注点正从单纯的概念炒作转向业绩确定性。那些有实际业绩支撑、符合国产替代和AI算力等长期趋势的细分领域，显示出一定的抗跌性。
从长期来看，科技成长板块仍被机构看好有券商指出，AI产业投资可遵循算力基础设施、AI服务、智能终端等四大主线。半导体设备板块近一年涨幅显著，基本面改善与长期成长逻辑形成共振。随着AI数据中心推升存储器需求，相关产业链迎来新一轮景气周期。
其次，美债利率也在美联储预防式降息背景下下行空间。历史数据显示，在中美利率同步下行的环境中，对贴现率敏感、长久期属性的科技和成长风格往往表现突出。
国产替代逻辑依然坚实。国内企业在AI芯片半导体设备等领域持续突破，国产化率有望进一步提升。
展望后市，科技板块的长期成长逻辑并未改变。AI与半导体双轮驱动仍是核心主线，国产替代趋势不可逆转。投资者可关注那些在AI算力、半导体设备等具有明确成长路径的领域。
（投资有风险、投资需谨慎，上述内容和意见仅供参考。）
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