#量化+主动策略优势# 我十分看好当前的市场状况，年末配置规划我会选量化 + 主动策略，我看好鑫元鑫趋势灵活配置混合 C 基金的量化 + 主动策略。当前市场不确定性增强，但年末资金面相对平稳，政策面也有稳增长预期，大幅下跌的概率不大，更多是结构性机会。鑫元鑫趋势灵活配置混合 C 基金采用 “量化 + 主动” 的双轮驱动策略，正契合当前市场的需求。

从量化方面来看，该基金通过建立科学的量化模型，以低估值、低波动等因子全市场筛选出 500 只左右的潜力股。这种量化分析能够帮助基金避免情绪干扰，确保投资决策的客观性和纪律性，为投资构建了安全边际与效率基石。

在主动管理层面，基金经理刘宇涛凭借其丰富的经验和专业的研究能力，对量化筛选出的标的进行二次分析和优化。他会通过产业逻辑分析、个股调研等方式，从 500 只潜力股中精选出 50 - 60 只标的，结合宏观经济形势、行业政策以及公司基本面等因素，动态调整投资组合，捕捉结构性机会。这种主动管理提升了投资的灵活性和收益潜力。

这种 “量化打底 + 主动增强” 的策略，既守住了风险管理的底线，又保留了收益增长的空间。从过往业绩来看，截至 2025 年三季度，该基金近 1 年、近 3 年、近 5 年回报均大幅跑赢同期业绩比较基准，成立以来更是积累了可观的超额收益。2022 年市场调整时，基金跌幅显著小于基准；2025 年三季度市场回暖，又能快速跟上节奏斩获收益。

此外，该基金的持仓分散度较高，前十大重仓股占比仅约 21.86%，行业配置也较为均衡，覆盖科技、新能源、消费、制造业等多个板块，有效降低了单一行业或个股的风险。其股票仓位可在 0 - 95% 之间动态优化，能在不同市场环境下迅速反应，进一步提升了组合的稳定性。

综合来看，鑫元鑫趋势灵活配置混合 C 基金的量化 + 主动策略，在当前市场环境下，能够帮助投资者在震荡市中实现稳健收益，是年末资产配置的理想选择。@鑫元基金 $鑫元鑫趋势灵活配置混合C$