1军工方向

正因为如此，预想中的军贸概念股与实际情况有出入，再有从近几日央视连续播放的大阅兵三次完整彩排画面看，平时听说过的一些装备、大批从未公开的最新现役装备提前亮相，这也让把军贸概念股和大阅兵出场装备划等号的炒作预期落空。

总结起来说，以军贸概念股炒作主导的军工板块整体大行情并没有到来，局部细分板块的行情却一直有，军工电子信息化、新材料、有政策密集出台推动并有实际措施落实捷报频传的商业航天卫星互联网等细分方向，表现是很突出的。

我从实际出发对持有的军工基金进行了优化，总体仓位有所降低，主投卫星互联网的永赢高端装备仓位第一，调低偏军贸概念股的中欧高端装备、长城景气成长仓位，华夏军工仓位也下调五分之一。止盈退出的仓位主要转向军工电子信息化方向，大摩万众创新仓位不变，新入华富国泰民安，另外鹏华空天军工之前说过已转入以量化交易见长、回撤管控及各阶段业绩较好的长信国防军工量化。低空经济、深海科技细分方向总体仓位不重，持有中。

2人形机器人方向

还是雷声大雨点小，毕竟去年大涨暴涨过后，调整消化不是几天几个月就能完成的，总的思路是这个方向不能没有仓位，随着人工智能+行动开始逐步落地，人性机器人是其中的重中之重，不会缺席的。

我除了永赢先进制造一直重仓持有，其它曾经持有过的有了变化，中航趋势领航再次入局，新入了同泰产业升级、德邦高端装备、方正富邦信泓。这个方向什么时候再起有行情，不好说，所以维持现有仓位，不轻易加减仓。