2026年第一个现象级ai应用，是这两天火爆出圈的字节即梦2.0，堪称目前地表最强视频生成模型。实现了全能多模态信息整合处理，大大降低了视频制作门槛。就像编程相关的ai，降低了编程的门槛一样。SD的火爆出圈，直接带动了传媒，影视相关方向的涨停潮，市场向来炒新不炒旧，新的题材出来更容易吸引资金的关注。

发布的时间节点和去年的ds发布的时间很相似，而且春节期间阿里、腾讯、字节几个大厂也在持续的发力红包营销。资金都是有记忆的，就像去年ds一样，春节休盘期间造势发酵一波，节后开盘直接冲上去，就算不能完全复制，但最起码是有一定预期在的。

ai应用作为人工智能的闭环，只有现象级的应用出现，才能证明算力不是泡沫，前期大量的算力建设才有意义。未来会有更多爆款ai应用出现，ai应用作为牛市下半场的主线之一，存在最大的预期差。只不过目前ai应用参差不齐，很多蹭概念的标的，经常炒完一波，哪里来哪里回去。SD2.0的出现，对于影视传媒来说，是最直接的降本增效，所以传媒方向可以关注，并且春节档影视的票房预期，也是每年春节必炒的方向。

节前剩3个交易日，春节红包行情还在继续，但节前效应呈现缩量，整体还是会轮动为主。