1、 成交额创8月新低不太好，但加仓了通信。
2、 英伟达要回归，寒王要扩产，美产VS国产的碰撞结果会怎样？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
昨天反弹第7天，A股在20-30日均线附近出现抛压下跌。
昨天文章咱们说了，今天如果下跌能尾盘走V，站稳60日线，是比较不错的。
比预想中更好的是，今天早盘下跌后就V起来，并且扛到了尾盘没有回落。
但市场成交额又缩了，今天只有1.56w亿，这是8月以来最低的一天。
所以整体仓位上还是要控制，情绪上保持耐心，坚持高抛低吸，加速上涨就别急着追了。
这成交额，想要直接飞龙在天，那是很难的。
不同指数的修复程度不同。
目前成功踩到60线上的宽基指数是：按强度排
创业板>中证A50>中证A500>沪深300 >深证成指>上证指数
其它无论是科创板还是中证500、中证1000/2000、北证50等宽基，都在60日线下。
所以，初步的反弹强度排序已经出来了。
上一轮最强的创业板，这一轮目前依然最强。
这里面有什么？CPO光模块+新能源。
今天明显是CPO光模块更强。
我本周持续关注的通信+中概+红利，关注通信的理由就是因为CPO带动这个指数比市场整体要强。
这一轮是从谷歌链出世开始走强的，到现在可能又加入了一些英伟达链的预期。
消息方面，英伟达游说美国成功，禁止对我们出售芯片的法案驳回了。
详细情况可以在我主页看今天另一篇关于美股的文章，做了详细梳理。
英伟达能卖给我们什么版本，阉割多少？是一个问题。
英伟达愿意卖，我们允不允许买，是另一个问题。
如果我们可以买，那对国产替代的算力芯片是一个利空。
因为英伟达的芯片，除了贵，没有别的毛病。
像旭创这种又供货英伟达，又供货谷歌的，真是要笑死了。
科创板虽然没回到60线上，但今天在60线下有企稳。
因为国产芯片有消息。
外媒报道，寒王打算把芯片产能提高2倍，力争在国内取代英伟达。
那对寒王自己、上游的芯片设备商（中芯、华虹等），都是利好，影响科创板。
但英伟达回归的事情，如果成真，对国内的算力芯片替代又会成为利空。
帮大家简单捋一捋逻辑，可能需要补充一些知识背景，可以看我前几天的这篇文章。
国内，明天就要上市的摩尔线程，做的是通用芯片GPU，是直接跟英伟达同台竞技了。
所以，如果英伟达回归中国市场，我觉得是摩尔线程要直面的利空。
如果英伟达要卖给我们比H20更好的芯片，比如现在正在考虑的H200，那国内芯片在性能上又会有压力。
但前提是，允许买英伟达的芯片。
这里面的投资机会，就要找无论谁好，它都不差的那个。
国内的选项里，只有CPO光模块卡在这个夹缝里。
正好昨天抛压出来后，今天市场有比较正面的反馈，所以通信今天加一笔。
个股方面：
谷歌链： 今天早上吸回来了，做了个差价。
北美缺电：今天电气设备回踩支撑位，拿回来了，是我之前做过的票，最近表现比大盘强。还有个燃机想入手，但还没出买点。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金回到4200附近。
目前的支撑是30日线，最近是温和的调整。
昨晚的ADP数据超预期的差，给12月降息进一步扫清障碍。
但黄金这走势，有借利好获利了结的意思。
不过温和调整，问题不大。
明年的降息预期，已经随着哈赛特预定美联储主席而有保障了。
黄金短期的波动，更多可能是散户引起的。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，今天尾盘拉升了一波。
目前先看什么时候突破20日线，开始走强。
如果还有调整，会考虑继续吸的。
今天我的美股文章里，有一段关于美国黑色星期五购物数据，AI推荐流量的内容。
大家可以去看一下逻辑，我觉得国内的阿里直接对标。
继续持仓。
国泰中证全指通信设备ETF联接C：
今天第一次入手。逻辑前面说了。
市场主要怕的不是CPO业绩不行，是怕涨太多了，业绩跟不上。
目前比市场整体强，说明还是被资金选择了。
所以加入持仓。
红利低波：
今天市场走强，红利开始跌，去考验60日线支撑了。
问题不大，这是那种不怕跌的品种。
跌了我可以更开心的低吸。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$通信ETF(SH515880)$
$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND|020900)$
$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
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