1、 A股反弹力度不足，反弹总有人想跑路。
2、 雷军回购、阿里财报，重点来看看港股的机会。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
虽然跟随美股反弹，但今天港A的反弹力度，比不上美股。
上午冲高，下午跑路导致市场回落。
目前尚未脱离昨天文章里的判断（反弹+回调模式）。
美联储昨天继续出来放鸽，美股反弹。12月降息概率继续上升至80%。
A股今天反弹的主线逻辑，跟随美股：谷歌产业链。
昨晚美股反弹的过程中，谷歌产业链强，而OpenAI产业链则相对被打压。
具体原因，就是谷歌在最新一轮的大模型竞争中，胜过了OpenAI。
市场开始认为，谷歌才是那个护城河更高的公司。
确实，从血槽厚度来说，谷歌独占了Chrome浏览器这个超级入口，同时安卓手机、谷歌全家桶软件生态，以及它的芯片TPU，都在各个领域对OpenAI造成压制。
之前，OpenAI的优势在于模型技术强劲，率先抢占了市场。
但现在，谷歌最新的模型Gemin 3 Pro和图片模型Nano Banana Pro，赢得全场一致高评价。
没了模型优势的OpenAI，在其它方面跟谷歌叫板，看起来就很难了。
并且Meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。
这是在抢英伟达的生意。
所以，谷歌又被高看一眼。
国内光模块主供谷歌的，依然是旭创。
不过今天大涨8%后，冲高回落，上方抛压不轻。接下来如果继续走强，说明大资金又在准备抱团海外AI链了。
但这一次，从达链开始向谷歌链倾斜。
其它关于降息、特朗普的AI“创世纪计划”相关内容，可以去我主页看看今天更新的美股文章，这里不过多赘述了，咱们节省点篇幅，免得大家读起来太累。
港股中概互联，等今晚阿里财报。
今天中概互联高开，一方面跟随美股反弹，另一方面是等阿里财报。
此外，雷总开始自掏腰包回购小米了，见底有望。
美股AI科技情绪回升，并且故事线从纯算力芯片，开始向谷歌这种AI生态应用来切换。
这对阿里其实是比较有利的。
因为目前国内能对标谷歌的，可能就只有阿里了（自产芯片平头哥+全球最棒的开源大模型家族千问+亚洲第一云厂+电商等阿里生态）。
谷歌去赚全世界的钱，阿里的目标就是先把中国的钱赚到手。
不过外卖大战是个问题，就看财报能不能超预期，以及故事上能不能讲新东西出来了。
这次财报前，阿里放话改版千问，要向ChatGPT对标，已经在预热一些故事了。
不过接下来最好别对标GPT了，去对标谷歌Gemini，这个才是新的风口。
总结一下：
A股目前还是反弹-回调阶段。
下一阶段的主线方向还没诞生，资金继续关注之前的主线（AI、锂电等），但不是很强。
阿里财报如果能讲出什么新故事，可能是个关注点。
目前我的重点先放在港股的中概互联上。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金在这两天美联储连续放鸽的情况下，再次企稳。
不过联储降息现在还存在不确定，可能只有12月真的降息了，这事儿才算过去吧。
目前市场押注12月降息概率高达80%，那就先按降息来看。
黄金继续看多。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，今天早上冲高，场内ETF做高抛，卖在最高点，但跌下来的时候没做好，接早了。
上午大部分时间都蛮强的，直到午后开盘被砸了一波，才开始回落。
不过阿里在A股收盘后，又V起来了，资金对阿里财报还是有期待的。
场外继续等机会，这里如果财报是积极的话，可能直接就涨上去再回落了。
还好之前场外留了仓位。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
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