1 刘洋解读市场调整与光伏机会。

刘洋认为近期市场波动是短期上涨后的震荡，调整幅度和时间可能不会太长。他提到四季度看好一些方向，但8到9月份需注意业绩披露期结束后的风险。光伏板块近期表现较好，特别是逆变器和储能方向，机构共识度高，业绩和政策预期良好。刘洋建议投资者关注这些细分领域，但对其他环节如组件、硅料等持谨慎态度。

2 光伏和半导体仍有投资机会。

刘尧认为光伏行业虽分化明显，但部分环节仍有中期机会，建议持有而非追高。半导体板块短期可能调整，但长期业绩改善明确，仍具配置价值。商业航天产业进度清晰，急跌后适合定投布局。他强调投资需结合安全垫和产业趋势，避免盲目追涨杀跌。

3 军工和半导体板块投资分析。

刘尧分析了军工板块，指出军贸逻辑短期兑现度低，建议谨慎投资纯军工类方向，但商业航天跌多后可考虑。他提到商业航天有2个ETF，但需自行研究。半导体方面，刘尧比较看好，认为部分方向有业绩改善，并提及恒科表现稳健。通信板块波动大，需具备交易能力。

4 建议谨慎投资热门板块。

刘尧指出投资者应避免盲目追逐过热板块，如创新药、通信等短期涨幅较大的行业。他强调这些板块当前更多是筹码和交易问题，而非行业趋势，建议投资者要么低位买入，要么对行业有清晰认知。他也提到机器人的产业趋势较强，但提醒一季度热度已过高。

5 机器人行业前景看好。

刘尧认为机器人行业具有广阔前景，关键在于量产和爆款产品的出现。他提到特斯拉擎天柱三代可能于十月发布，并建议投资者关注相关产业链环节。与年初炒作概念不同，当前市场更关注精密机床、轻量化材料等关键技术。他建议分散投资特斯拉链、国内机器人链等不同方向的基金。此外，刘尧提醒人工智能板块部分领域过热风险，并指出创新药近期回归龙头行情，交易难度较大。

6 刘尧分析创新药和有色投资机会。

刘尧指出创新药行业已出现技术面突破信号，建议关注龙头股趋势。他认为有色板块是今年主线，重点推荐小金属品种如锂、镍、铜等，但需警惕短期波动。对于光模块等交易型板块，他强调需具备行业认知能力，避免追高风险。此外，他举例说明PCB产业链中电子布等细分领域存在预期差机会。

7 券商和固态电池投资策略分析。

刘尧认为券商板块近期调整后可能企稳，建议投资者关注长期资金入场逻辑。他提到券商未出现加速行情，但仍是战略配置资产。对于固态电池，他指出市场共识方向是储能而非固态电池。此外，他建议投资者关注创新药交易难度增大，并考虑调整持仓结构。

8 投资者提问港股和固收配置。

刘尧分析了港股恒生科技板块，认为当前仍处于左侧布局阶段，互联网企业实际资产质量良好，但需要新的逻辑驱动。半导体SOC细分方向波动较大，仍需谨慎。针对固收配置，他建议投资者不应频繁调仓，应长期持有闲置资金，避免因市场波动而频繁转换资产类别。

9 讨论权益市场和投资策略。

刘尧讨论了权益市场的风险偏好波动，建议风险承受能力较低的投资者选择固收类产品，如短债或固收加策略。他提到科创板与半导体关联性强，长期看好国产算力方向。对于近期热点如亚夏概念和工程机械，他认为操作空间有限。最后，他回应了关于市场调整的看法，认为7%的调整幅度并不惊人。

10 建议投资者保持仓位，关注低估值行业。

刘尧分析了当前市场情况，认为短期涨多后进入震荡阶段，部分板块交易端过热。他建议投资者不降仓位，但可调换到低估值行业。对于过热板块需谨慎，如非核心票已开始瓦解。机器人板块仍看好，商业航天可慢慢买入。当前市场调整较充分，下午可适当补仓，偏向中小盘。

11 建议关注行业龙头和核心票。

刘尧建议今年投资应关注行业龙头和核心票，而非单纯按大盘小盘划分。他提到中信建投基金今年推荐的两只量化基金，虽同属大盘风格但表现差异显著，主要因市场大票抱团现象明显。此外，他提醒投资者谨慎对待消费板块，除非具备挖掘优质消费基金的能力，否则不必过度投入精力。