#“三金”板块还能买吗？#
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暴跌之后再看“三金”：黄金、黄金股、有色矿业，是牛市落幕，还是起跳前的深蹲？
这几天做资源品、做贵金属的投资人，心情绝对是像坐了一趟垂直过山车，刺激到心脏发麻。2月2日那一根“史诗级大阴线”砸下来，黄金单日暴跌超11%，直接把很多人砸懵了，A股这边联动更狠，黄金股单日跌去近9个点，有色矿业板块同步重挫超8.5%，开盘就是恐慌盘涌出，前几天还在欢呼新高，转头就迎来了“黑色星期一”，不少朋友当天收盘都在问，是不是牛市结束了？是不是该清仓跑路了？是不是之前的逻辑全部证伪了？
但市场永远比想象中更魔幻，仅仅隔了一天，2月3日开盘，伦敦金直接暴力反攻，单日反弹幅度冲破6%，A股的黄金、黄金股、有色板块同步大回血，刚刚割在地板上的资金拍断大腿，还在持有的朋友惊魂未定，多空分歧在这两天被放大到了极致。我身边有拿了大半年的老玩家，跌那天减了仓，反弹当天又追了回来，也有刚进场的新手，直接被这波波动洗出局，再也不敢碰周期品。其实面对这种极端波动，最怕的不是涨跌，而是被情绪带着走，看不清这波暴跌的本质，更看不清“三金”板块——黄金、黄金股、有色金属，未来真正的行情方向。
结合这几天的极端走势、历史走势规律、供需基本面，还有美联储与全球宏观大背景，我想认认真真把自己的看法全部讲透，不模棱两可，不故弄玄虚，同时把国泰旗下三只贴合赛道的核心品种：国泰黄金ETF联接C、国泰黄金股ETF联接C、国泰有色矿业ETF联接C，掰开揉碎了讲清楚它们的定位、优势、适配人群，最后做一个完整的总结，给还在迷茫的朋友，一个清晰、踏实、可落地的参考。
先聊最核心的问题，也是所有人最关心的：这一轮有色金属、黄金、黄金股同步出现的短期极端大跌，到底是这轮延续了很久的牛市彻底终结，还是上涨主升浪里，一次再正常不过的“小插曲、深蹲洗盘”？我的结论非常明确，这不是牛市终结，而是典型的上涨途中剧烈震荡，是趋势里的一次短期情绪与技术面共振回调，甚至可以说，是给踏空者、仓位不合理者，一次难得的纠错与布局机会。
我们先把时间线拉长，不要盯着一两天的涨跌自我内耗，打开2022年以来上海金价的走势图就能看得非常清楚，黄金这一轮慢牛走了整整四年，中间从来不是一帆风顺的，每一波加速之后，都会出现幅度不等、时间不等的回调，而且历史数据摆在这里，每一次回调之后，修复的速度和力度都远超市场悲观预期。2022年7月到2022年12月，回调5.1%，30个交易日就修复完成；2023年2月到2023年2月中旬，短短十几天回调2.34%，28个交易日收回失地；后面几次回调，4.18%、7.46%、8.13%，最长的一次修复也不过96个交易日，最短的仅仅18天，每一次市场都在喊“见顶了”“崩盘了”，结果每一次都用新高打了看空者的脸。这一次11%的单日跌幅，确实是历史级别的波动，波动率冲到了极端位置，但从历史规律来看，黄金波动率冲高之后，本来就会伴随剧烈震荡，这是资产属性决定的，不是趋势反转的信号，贵金属的牛市想要真正终结，从来不是靠一根大阴线，也不是靠短期的资金出逃，而是需要核心叙事逻辑的彻底反转，是支撑它上涨的底层逻辑全部失效，而目前来看，支撑黄金、支撑有色的大逻辑，一个都没有破。
我们先拆解贵金属，也就是黄金本身的长期逻辑，这也是决定黄金股、有色里贵金属板块的根基。很多人只看到价格涨跌，看不到背后的全球宏观棋局，黄金这一轮走牛，不是单一因素推动，而是多重不可逆的趋势共振。首先是美联储的降息周期，这个逻辑从2024年炒到2025年，再到2026年，始终是黄金最硬的支撑，美元与黄金天然负相关，降息周期开启意味着美元信用边际走弱，实际利率下行，而实际利率正是黄金定价的核心锚点，只要降息周期没有走完，只要美联储没有重新转向加息，黄金的底层估值支撑就不会消失。其次是全球央行购金潮，这个趋势已经持续了很多年，各国央行持续增持黄金，减少美元资产依赖，是逆全球化、去美元化大背景下的长期动作，不是短期行为，央行的买盘是稳定的、长期的、巨量的，相当于给黄金托了一个坚实的底，即便短期投机资金出逃，央行的配置盘也会接住抛压。还有海外地缘不确定性、全球经济复苏的弱预期、局部冲突的反复，这些风险事件随时可能卷土重来，黄金作为全球公认的避险硬通货、无信用风险的终极资产，其配置价值在当前全球动荡的格局里，只会提升不会削弱。
很多散户有一个误区，觉得跌了就是逻辑坏了，涨了就是逻辑兑现了，其实周期品和成长股不一样，黄金和有色的趋势一旦形成，级别都是年级别的，不是日级别、周级别能轻易扭转的。2月2日的暴跌，更多是短期资金获利了结、情绪集中宣泄、技术面超买后的共振，是典型的“急跌”，急跌的特点就是跌得快、反弹也快，你看2月3日的修复力度就明白，资金根本没有彻底离场，只是在高位做了一次剧烈的换手，把不坚定的浮筹洗出去，把长线资金换进来，这种走势在大牛市里太常见了，与其说是崩盘，不如说是一次暴力的“体检”，筛掉那些拿不住、听风就是雨的投机盘，为后续的走势扫清障碍。
说完黄金，再讲大家更纠结的有色金属，这一轮调整，有色的跌幅同样惨烈，市场上“有色牛市结束”“铜价见顶”“资源品不行了”的声音铺天盖地，但我可以很肯定地说，有色金属这一轮大行情，远远没有结束，2月2日的大跌，就是上涨途中的一次小插曲，甚至是非常健康的回调。有色和黄金逻辑有重合，也有独立的供需基本面，有色的牛市，是供需错配+全球产业趋势+政策驱动共同筑起来的，不是资金炒出来的泡沫，所以它的韧性，比很多人想象中强得多。
我们先看供给端，这是有色最核心的支撑，也是最难以短期改变的硬逻辑。有色里的核心品种铜，是工业金属之王，也是这一轮有色行情的核心引擎，供给端的收缩是明牌。海外铜矿扰动频发，各种矿山事故、劳工纠纷、运输问题层出不穷，不是偶然，是全球矿山开采进入中后期、优质矿资源越来越稀缺的必然结果，更关键的是，全球铜企的资本开支非常有限，过去几年行业经历了长期低迷，企业没有动力、也没有足够的产能规划去大规模扩产，新增产能少得可怜，供给端的天花板已经牢牢钉死，这种供给收缩不是几个月、一年就能缓解的，是中期年级别的趋势。供给紧，就意味着价格很难出现持续性的暴跌，稍有需求回暖，价格就会被快速推升，这是基本的经济学常识，也是周期品牛市最核心的底气。
再看需求端，有色的需求不是单一行业，而是覆盖了全球最核心的成长赛道，是真真正正的“需求扩张”，不是虚的故事。锂电、储能是当下最景气的赛道之一，新能源产业持续放量，对铜、稀土、锂等有色金属的需求只增不减；欧美地区的电网升级是硬性需求，老旧电网改造需要大量的铜材，需求刚性极强；还有AI基建，AI浪潮带动算力中心、数据中心、服务器产业链爆发，而这些领域同样是有色金属的耗电大户，铜、铝、稀土永磁都是必不可少的原材料。多重需求端的红利叠加，形成了共振，让有色金属的需求端有持续的增量支撑，不是靠单一题材炒作，而是有实体产业的真实消耗做背书，这样的需求格局，怎么可能因为一天的下跌，就彻底逆转？
还有国内的反内卷政策、资源品战略定位提升，国内对于稀有金属、稀土、有色矿产的保供与调控，本质上是在维护行业的健康发展，避免无序竞争，提升行业集中度，让龙头企业受益，这也会进一步推动有色价格中枢上行。很多人看有色，只看K线，不看供需，不看产业，跌了就觉得要完，涨了就觉得要上天，这是最典型的散户思维。这一轮有色牛市，从2025年正式启动以来，走的是基本面驱动的慢牛，不是短线游资的快牛，短期的回调，恰恰是消化前期连续新高的超买压力，修复技术指标，让行情走得更稳、更远，如果一直单边上涨不回调，那才是真正的危险，才是泡沫破裂的前兆，而这种有供需支撑、有产业逻辑、有宏观利好的急跌，本质上就是起跳前的深蹲，蹲得越深，后续弹得越高。
然后我们区分一下黄金、黄金股、有色金属三者的关系，很多朋友分不清这三个赛道的区别，买的时候乱买，跌的时候一起慌，其实三者定位完全不同，风险收益特征天差地别，这也是我们布局的核心依据。黄金是纯贵金属，核心看实际利率、美元、避险，波动相对温和，是配置型资产，防守性最强；黄金股是黄金的“放大器”，属于股票资产，跟踪黄金产业链的龙头企业，股价弹性远大于黄金本身，金价涨的时候，黄金股涨幅远超金价，金价跌的时候，跌幅也会更大，属于进攻+弹性品种；有色金属是工业金属+贵金属+稀有金属的合集，覆盖铜、铝、稀土、黄金、锂等多个品种，既有贵金属的属性，又有工业成长的属性，弹性最大，波动也最大，是周期里进攻性最强的赛道。这一次同步大跌，是整体资源品板块的情绪杀跌，而不是基本面杀跌，所以第二天的反弹也是同步的，三者的长期趋势，依旧保持一致，只是弹性不同而已。
讲完了行情判断，讲清了大跌的本质，接下来我们落地到产品，结合当前的行情格局，以及大家的风险承受能力、投资需求，详细讲一讲国泰基金旗下的三只核心品种：国泰黄金ETF联接C（004253）、国泰黄金股ETF联接C（021674）、国泰有色矿业ETF联接C（018168），这三只产品完美对应了黄金、黄金股、有色矿业三大核心赛道，也是当前布局“三金”最省心、最专业、最贴合赛道的工具型产品，每一只的特点、优势、适配人群都不一样，我结合你提供的基金详情、业绩数据、规模、经理团队，把每一只都讲透，让大家知道什么时候买哪只，为什么买这只，它的核心价值在哪里。
首先第一只，国泰黄金ETF联接C（004253），这只产品是纯黄金资产的配置工具，也是我认为所有投资者账户里都应该配备的底仓品种，它的核心定位就是紧密跟踪国内金价，做黄金资产的纯对标，追求最小的跟踪误差，是抗通胀、分散风险、配置底仓的首选。
先讲它最核心的优势，第一是跟踪纯粹，不掺水，不跑偏。这只基金跟踪的是AU9999现货价格，完全复制黄金走势，你买它，就相当于直接买了国内现货黄金，没有股票仓位，没有行业偏离，不会出现“金价涨了基金不涨，金价跌了基金跌更多”的情况，对于想配置黄金、不想踩雷个股、不想承受选股风险的朋友来说，这是最纯粹的选择。从数据上看，它的跟踪精度极高，2025年日均跟踪偏离度0.03%，年化误差1.2%，在同类产品里属于第一梯队，管理团队的被动管理能力非常扎实，这么多年下来，走势和金价高度贴合，你不用操心基金经理调仓、选股，不用担心理念漂移，买的就是黄金本身，简单、透明、放心。
第二是业绩稳健，长期跑赢同类，配置价值突出。从业绩数据来看，近一年收益率62.50%，同类平均只有50.35%，最大回撤16.72%，夏普比率2.61，在同类里排名前15%，近三年累计收益156.14%，夏普比率2.09，同样位居同类前列，风险调整后收益非常优秀。很多人觉得黄金就是保值，其实在这一轮牛市里，黄金的收益一点不输成长股，而且回撤控制更好，相关性更低。这只基金成立超8年，是老牌黄金基金，规模达到135.48亿，属于巨无霸级别，规模大意味着流动性极好，大额申赎都不会有冲击成本，而且基金有实物申购赎回机制，保障了运作的稳定性，不管是小资金定投，还是大资金配置，都完全适配，不会出现小规模基金的流动性风险。
第三是资产配置价值独一无二，这是它最不可替代的地方。黄金和股票、债券的相关性极低，甚至在股债双杀的时候，黄金往往走出独立行情，比如2022年股债双杀，黄金逆势抗跌，2024年、2025年股市震荡，黄金持续新高，它是账户里的“稳定器”，是对冲通胀、对冲地缘风险、对冲美元信用风险的最佳工具。不管你是激进型投资者，还是稳健型投资者，配一部分国泰黄金ETF联接C，都能降低整个账户的波动，提升长期持有体验，这也是为什么我把它放在第一个讲，它是“三金”布局里的打底资产，是防守的基石，是无论行情怎么波动，都可以长期持有的配置型品种。而且它是C类份额，持有成本友好，适合短期波段，也适合长期定投，适配绝大多数投资场景。
接下来第二只，国泰黄金股ETF联接C（021674），这只产品是黄金赛道里的“弹性进攻品种”，和上面的纯黄金基金完全是两个路子，它的核心定位是一键布局黄金全产业链，赚金价上涨的弹性收益，是黄金行情里的进攻矛，适合能承受更高波动、想博取超额收益的朋友。
首先要明确，黄金股和黄金不是一个东西，黄金股是股票，是黄金产业链上的采矿、冶炼、龙头企业，股价的涨幅是金价的倍数，这就是它的核心魅力。这只基金跟踪的是中证沪港深黄金产业指数，覆盖了沪港深三地50只黄金产业链龙头，集中度高，质地优质，完全代表黄金产业的整体表现，从数据上就能看出弹性差距，它跟踪的指数近一年涨幅107.24%，远超纯黄金的涨幅，基金近一年收益率94.04%，同类平均只有32.52%，夏普比率2.88，在同类前3%，阶段性的收益风险比非常惊人，这就是黄金股的魅力——金价涨，它大涨，金价修复，它领涨。
它的核心优势，第一是弹性拉满，进攻性拉满，是把握黄金牛市超额收益的最佳工具。纯黄金基金是赚金价的稳步上涨，而黄金股基金，是赚金价上涨+企业盈利提升+估值修复的三重收益，矿山企业的成本是相对固定的，金价每涨一块，企业的利润就是几何级增长，反映到股价上，就是远超金价的涨幅，这就是杠杆效应。在黄金趋势向上的周期里，黄金股的收益会大幅跑赢纯黄金，这也是为什么这一轮行情里，黄金股的涨幅远高于金价，而国泰黄金股ETF联接C，完美捕捉了这个弹性，不用你自己去选山东黄金、中金黄金，也不用去研究港股黄金股，一键打包全产业链龙头，分散了个股风险，又吃到了整个板块的贝塔收益，对于普通投资者来说，比自己买股票省心太多，也安全太多。
第二是指数优质，覆盖全面，沪港深三地布局，抓住核心资产。这只基金的指数覆盖了行业内最优质的龙头企业，不是小市值题材股，都是有矿、有业绩、有产能的行业龙头，集中度高，受金价、矿产品价格、汇率影响显著，周期属性极强，完全贴合黄金产业的景气度。而且它覆盖港股和A股，港股黄金股估值更低，弹性更大，A股龙头流动性更好，两者结合，既提升了收益空间，又分散了单一市场的风险，比只投A股黄金股更全面，更能代表整个黄金产业的真实表现。
第三是工具属性纯粹，被动管理，透明清晰。基金采用ETF联接模式，紧密跟踪指数，不做主动择时，不做偏离，你买它，就是买黄金产业的贝塔，业绩表现和黄金股板块高度绑定，不会出现主动基金的风格漂移、选股失误问题，对于做周期投资的朋友来说，工具越纯粹，越好用，越容易把握节奏。虽然它成立时间只有1年多，还没有经历完整的牛熊周期，但在这一轮黄金行情里，它的表现已经证明了自己的实力，规模1.68亿，流动性充足，适合做波段、做定投，也适合在黄金回调时分批布局，博取反弹弹性。当然也要提醒，它的波动比纯黄金大很多，近一年最大回撤16.31%，跌的时候也会更猛，适合风险承受能力中等偏上，能拿得住、懂周期的投资者，是“三金”布局里的进攻核心。
第三只，也是弹性最大、赛道最广、最贴合当前有色牛市的国泰有色矿业ETF联接C（018168），这只产品是有色金属赛道的核心工具，覆盖黄金、铜、稀土、矿业等核心品种，是布局这一轮有色大牛市的首选，它的核心定位是聚焦有色矿业，覆盖稀缺资源，赚供需错配+产业成长的双重收益，是“三金”里进攻性最强、弹性最大的品种。
先讲它最核心的亮点，也是区别于其他有色基金的地方：“黄金+铜+稀土”三大核心品种占比超57%，完美踩中了当前有色行情的三大主线，黄金有贵金属牛市支撑，铜有工业需求+供给收缩支撑，稀土有新能源+AI基建+战略资源支撑，三大高景气品种重仓，不是泛泛的有色指数，而是聚焦矿业龙头，聚焦稀缺资源，精准抓住有色行情的核心利润来源，这是它最具竞争力的地方。很多有色基金覆盖太杂，铝、铅、锌等低弹性品种占比高，而这只基金重仓的都是最硬、最景气、弹性最大的核心资产，收益效率极高。
从业绩来看，它的弹性在三只产品里是最高的，近一年收益率102.82%，同类平均仅32.52%，夏普比率3.46，位居同类前1%，跟踪的有色矿业指数近一年涨幅116.01%，收益表现碾压绝大多数同类产品，最大回撤16.17%，在超高收益的背景下，回撤控制还算优秀，风险调整后收益非常突出，是典型的高弹性、高收益周期品种。
它的核心优势，第一是赛道精准，聚焦有色矿业稀缺资产，贴合行业主线。这只基金跟踪中证有色金属矿业主题指数，覆盖40家拥有矿产资源的上市公司，不是加工企业，不是下游耗材，是最上游的矿企，是有色产业链里最受益于价格上涨的环节，矿企拥有资源储量，产品价格每涨一分，利润都是纯增量，在供给收缩、价格上行的周期里，上游矿企是最核心的受益方，这也是它能大幅跑赢普通有色基金的原因。而且它重仓的黄金、铜、稀土，都是当前供需最紧张、政策最支持、需求最旺盛的品种，完全贴合我们前面讲的有色牛市逻辑，需求扩张、供给收缩、反内卷政策，全部利好它的持仓标的，基本面和基金走势高度契合。
第二是被动管理，费率低廉，跟踪精准，工具属性拉满。作为ETF联接基金，它采用被动复制指数的策略，最小化跟踪误差，投资策略透明，持仓清晰，你不用担心里程碑风险，不用看基金经理的主观判断，完全跟随有色矿业指数走势，涨的时候跟得上，跌的时候也不会额外亏损，对于做周期投资的朋友来说，这种纯粹的工具，是把握板块行情的最佳选择。而且费率较低，运作透明，C类份额持有成本友好，不管是长期布局有色牛市，还是短期做反弹波段，都非常适配。
第三是适配当前有色中期牛市，成长与周期兼备。有色矿业不是单纯的周期品，它叠加了新能源、AI、电网升级等成长属性，是周期+成长的结合体，既有周期品的高弹性，又有成长赛道的长期需求支撑，这也是这一轮有色行情能走得远的核心原因。这只基金覆盖的标的，直接受益于全球矿业并购加速、资源品价格高位运行，直接受益于国内资源战略升级，在供紧需旺的大背景下，它的持仓企业业绩会持续释放，股价中枢会持续上移，它不是炒短期题材，是赚中期产业趋势的钱，是赚供需错配的钱，是当前布局有色金属最省心、最专业、最贴合主线的产品。当然，它的波动是三只产品里最大的，适合风险承受能力强、看好有色中期牛市、能接受短期剧烈震荡的投资者，是“三金”布局里的最强进攻矛，是博取周期超额收益的核心品种。
讲到这里，三只产品的定位、优势、特点、适配人群已经非常清晰了，做一个简单的区分：想要稳健配置、抗通胀、做底仓，选国泰黄金ETF联接C（004253），纯黄金，波动小，防守强，适合所有人；想要博取黄金行情的超额弹性，赚黄金股的进攻收益，选国泰黄金股ETF联接C（021674），弹性比纯黄金高，波动中等，适合中等风险承受者；想要布局有色大牛市，抓住铜、稀土、黄金多重红利，追求最高弹性，选国泰有色矿业ETF联接C（018168），进攻性最强，波动最大，适合激进型投资者。三只产品形成了完整的“防守-中进攻-强进攻”梯队，完美覆盖“三金”所有赛道，不管你是稳健配置，还是激进博弈，都能找到适合自己的品种。
最后，我们做一个完整的总结，把这几天的行情、后市判断、产品布局、投资心态全部收束起来，给大家一个最终的结论和建议。
经过2月2日的史诗级暴跌，和2月3日的暴力反攻，我们已经看得非常清楚，黄金、黄金股、有色金属这三大赛道，短期的极端波动，是牛市上涨途中的一次剧烈洗盘，是技术面、情绪面、资金面的共振回调，绝对不是牛市的终结。黄金的长期支撑逻辑——美联储降息周期、央行购金、去美元化、地缘避险，没有任何一个发生反转，历史上黄金波动率极端冲高后的震荡，从来都不是趋势结束的信号，反而会为后续的新高蓄力；有色金属的核心逻辑——供给持续收缩、海外铜矿扰动、铜企资本开支不足、新增产能稀缺，需求端锂电储能、AI基建、欧美电网升级持续放量，反内卷政策推动行业集中度提升，同样没有任何破坏，供需错配的中期格局没有改变，有色的价格中枢只会继续上行，这一轮从2025年启动的有色牛市，才刚刚走了一半，远没有到言顶的时候，短期的回调，就是起跳前的深蹲，是给长线资金布局的黄金坑。
对于普通投资者来说，面对这种极端波动，最忌讳的就是追涨杀跌，跌了恐慌割肉，涨了盲目追高，周期品的投资，核心是看逻辑，看基本面，不是看一两天的K线。只要支撑行情的底层逻辑还在，只要供需格局没有逆转，只要宏观大趋势没有转向，短期的下跌都是布局的机会，而不是恐慌的理由。我们投资黄金、黄金股、有色，投的是年级别的趋势，不是日级别的涨跌，拿得住逻辑，才能拿得住收益，被短期波动洗出去，是最可惜的。
而国泰基金旗下的这三只联接基金，作为老牌基金公司的核心工具产品，国泰基金1998年成立，27年老牌公募，管理规模超万亿，团队专业度、运作稳定性、跟踪精度都经过了市场的长期检验，三只产品分别对应纯黄金、黄金股、有色矿业，定位清晰，风格纯粹，业绩优秀，完美适配当前“三金”行情的布局需求，给普通投资者提供了最省心、最专业、最透明的布局工具，不用自己研究个股，不用自己判断产业，不用承担选股风险，一键就能贴合赛道，分享黄金与有色牛市的红利。
对于配置思路，我也给大家一个实用的建议：稳健型投资者，以国泰黄金ETF联接C为底仓，占据主要仓位，小仓位搭配黄金股基金，稳中求进；平衡型投资者，黄金基金与黄金股基金各半，兼顾防守与弹性；激进型投资者，以国泰有色矿业ETF联接C为核心，搭配黄金股基金，小仓位配黄金基金做防守，最大化把握周期弹性。无论哪种风格，都建议采用定投+分批布局的方式，面对短期波动，不要一把梭哈，回调分批买，上涨不追高，利用周期品的波动，摊薄成本，长期持有，分享趋势的红利。
市场永远会有波动，牛市永远会有回调，没有只涨不跌的行情，也没有一跌就崩的趋势。这一次“黑色星期一”的考验，恰恰证明了黄金与有色的韧性，证明了底层逻辑的坚硬，暴跌不是终点，而是新的起点，是牛市途中的一次小插曲，是给坚守者的奖励，给理性者的机会。
未来很长一段时间里，降息周期的大背景、供需错配的硬格局、全球产业升级的新需求，都会持续支撑贵金属与有色金属的上行趋势，黄金的慢牛未完待续，有色的牛市方兴未艾，只要我们看清逻辑，拿对工具，保持耐心，不被情绪左右，就一定能在这一轮“三金”大行情里，拿到属于自己的收益。
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