黄金最近因为避险情绪升温，国泰黄金ETF联接C也被不少人翻牌。但我自己更关注另一类资产不是用来‘藏’的，而是用来‘跑’的。比如我持有的中信建投智信物联网C，它不提供避险功能，但它承载的是AI应用爆发的增长潜力。它的持仓分布在AI算力、AIGC、数据安全、云计算、智能驾驶、AI手机等多个高成长领域，前十大重仓包括德明利、慧辰股份、并行科技这些真正参与技术落地的公司。近一个月赚了27%，连续三天上涨，说明市场风险偏好回升，资金正流向科技成长类资产。黄金和物联网，一个保值，一个增值；一个对抗不确定性，一个押注确定性。我两手都没空着，但现阶段更愿意把增量资金交给后者。因为政策在推‘新质生产力’，产业在推AI+行动，企业也在加大AI投入这些都不是短期炒作，而是实打实的投入。中信建投智信物联网C正好卡在这个节点上，我不指望它天天涨，但希望它能持续反映技术进步的价值。下一步我打算继续观察它的重仓股动向和机构持仓变化。