1 刘洋分析市场行情变化。

刘洋回顾了节后市场从暴跌到普涨的行情变化，指出关税问题已不重要，市场在短期内经历了剧烈波动他提到，与以往不同，此次市场修复速度较快，主要得益于汇金、央行等机构的明确支持，以及央企、地方国资和上市公司的回购行为刘洋认为，市场参与者对人民币资产的信心增强，形成了较为一致的多头预期。

2 市场走势受政策影响较大。

刘尧分析了市场可能出现的三种情况：快速修复、拖而不举和二次回踩他提到疫情时期政策反应迅速，市场修复较快，而当前市场受关税影响，但二次回踩概率较低刘尧认为市场情绪已稳定，投资者应关注政策变化和经济影响。

3 关税影响已减弱。

刘尧分析了关税对市场的影响，认为关税的影响已经不大，未来市场更关注财政刺激和内需方向他提到，一旦对冲政策出台，市场可能上行，但疫情和关税的影响仍不确定他建议投资者关注内需相关板块，如军工、创新药和消费，并指出当前市场流动性缓解后，非基本面受损的板块有望回升。

4 市场情绪高涨，政策影响显著。

刘尧分析了当前市场情绪和政策对市场的影响，指出市场可能宽幅震荡，但不会出现趋势性下行他建议投资者在当前位置加仓，但需谨慎选择方向，避免贸易受损等不确定领域此外，刘尧还讨论了军工板块的投资机会，认为军工是未来半年增长确定性最高的方向，特别是军品电子领域。

5 军工板块配置价值较高。

刘尧认为军工板块具有较高的配置价值，但自己目前主要配置医药他提到投资者中有涉及军工、商业航天等领域的，未来可能会调整部分仓位此外，刘尧对恒生科技指数和中概互联的观点保持不变，认为恒生科技主要受流动性冲击，持仓中的大型互联网和汽车新势力未受制造业关税直接影响他建议关注李迅雷关于关税的观点。

6 科技股投资需谨慎。

刘尧分析了科技股的投资策略，指出消费电子受海外影响较大，建议关注通信方向他强调关税对订单的影响需要长期观察，短期内难以判断基本面变化投资者应关注上市公司订单变化及内需刺激政策的效果。

7 刘尧分析关税对创新药的影响。

刘尧认为关税对创新药的影响有限，主要因为创新药的核心在于全球市场的领先地位和不可替代性他提到，即使加关税，创新药在国内外的价格差异仍然巨大，且创新药的研发和授权模式使其不受制造业回流的影响刘尧还指出，C叉O虽然受关税和制裁影响，但整体仍保持乐观态度。

8 医药板块受情绪影响较大。

刘尧分析了医药板块的现状，指出原料药对美出口主要集中在印度和爱尔兰，但实际规模不大，更多是情绪冲击他看好创新药方向，认为流动性冲击修复较快此外，他还提到中信建投医改和中信建投医药健康基金的表现，建议关注对于机器人方向，他认为目前处于阶段性企稳，但需要新的催化因素新能源车方面，他看好产业链中成本优势最高的龙头企业。

9 刘尧分析数字经济与芯片投资。

刘尧讨论了数字经济的调整和内需政策的影响，认为数字经济是重要方向，但政策落地时间不确定他还提到芯片投资需要数据支撑，认为当前科创芯片的性价比不高，强调自主可控不是炒作。

10 自主可控需业绩支撑。

刘尧分析了自主可控和半导体行业的现状，指出市场炒作波动大，科创芯片业绩一般，短期性价比不高他建议关注AI芯片和端侧算力，认为这些领域更具潜力对于光伏电池，刘尧认为价格是关键，长期投资者可考虑加仓，但需关注价格波动和关税影响。

11 农业板块短期适合卖出。

刘尧分析了农业板块的现状，认为其更多是防御性投资，近期上涨与反制裁板块相关，但猪肉和鸡肉价格未上涨，市场估值较高他还提到电力板块，看好可控核聚变和核电，但对传统电力持谨慎态度创业板ETF受关税影响较大，建议谨慎建仓机器人基金仍可关注，刘尧看好其未来发展。

12 市场不确定性较多，建议耐心等待。

刘尧分析了当前市场的几个不确定因素，包括美联储政策、财务端刺激和海外市场流动性他认为内需提升是今年最确定的方向，建议投资者关注长期问题，避免短期恐慌他还提到中信建投基金跟投了栾总的轮换混合产品，表达了对A股未来走向的信心。