10月9日午后，A股延续早盘热度，三大股指集体上涨。盘面上，黄金股集体爆发，可控核聚变概念拉升，半导体产业链走强。热度较高的云计算50ETF跟随指数上行，涨幅超2%，持仓股中，科大讯飞、万兴科技、石基信息、用友网络、中科曙光、浪潮信息等涨幅居前。

近期，算力板块迎来密集催化。国内方面，10月4日，华为昇腾宣布昇腾0day支持阿里Qwen3-VL-30B-A3B，Qwen3-VL 是一个多模态视觉语言模型系列，基于其前代产品，Qwen3-VL 在视觉理解方面实现了显著提升，同时保持了强大的纯文本处理能力。

此外，10月9日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合发布《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》。其中提出，到2027年，新制定云计算国家标准和行业标准30项以上，不断健全云计算产业标准体系。

海外方面，9月30日，OpenAI发布视频生成模型Sora2；10月6日，OpenAI与AMD宣布在AI基础设施领域达成里程碑式合作。中国银河认为，Sora2视频模型发布与AMD算力深度合作，二者形成“内容端引爆需求算力端支撑供给”的协同效应，标志着AI行业从技术单点突破进入生态与算力协同进化的新阶段。

华泰证券指出，AI科技叙事持续强化，AI算力基础设施投资仍在加速阶段。具体到资产层面，A股泛科技仍是相对明晰的结构性主线，长假期间海外催化不断，节后TMT板块有望维持较高热度，关注存储芯片、晶圆厂、国产算力、储能等方向。

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