行业新闻
电子：国产手机集体接入DeepSeek
AI手机市场近期迎来重大进展。一方面，国际巨头计划在2025年中期前为中国市场引入AI功能，以扭转其在中国销量下滑的局面。另一方面，国产手机厂商纷纷接入DeepSeek的R1模型，以提升AI功能的推理能力和用户体验。
计算机：DeepSeek概念股表现分化 TMT板块回调，AI应用爆发将带动云计算需求大幅上升
DeepSeek受到广泛关注或意味着AI应用的加速落地，AI模型无论是训练还是推理都需要强大的算力支持。AI应用的增多和普及将导致市场整体对于云端推理算力需求的大幅增加。国内头部云计算公司陆续接入DeepSeek，或将推动云服务商算力租赁及AI服务收入快速增长。
通信：通信行业上涨主力资金净流入
2024年，我国电子通信行业在AI算力需求、消费电子复苏及新技术融合的推动下，迎来显著增长。特别是部分龙头企业在柔性显示、智能硬件和高端光模块领域表现突出，行业整体盈利能力大幅提升。
传媒：2025年中国电影总票房已破200亿
春节档影片带动传媒板块成为热点，国产影片的制作能力和观众对精品内容的认可度均有提升，现阶段不仅可以提高一季度及全年票房大盘的预期，更期待有不少百亿票房的国产影片登陆银幕。或可关注院线及票务相关标的。
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行业点评
AI眼镜元年或将至，大模型加速“上镜”引领产品破圈
随着AI应用及各类智能物品的战火愈演愈烈，业界的共识是，2025年或将成为AI眼镜元年。众多科技巨头纷纷布局，推动市场竞争加剧。同时，2024年全球已发布46款AI眼镜产品，涵盖音频、拍摄、AR等多种功能。多模态大模型、芯片升级、光学技术优化等成为AI眼镜技术发展的有力助推器。消费者对便捷高效的追求，巨头竞争带来的市场活力，共同点燃了AI眼镜市场需求与竞争的双引擎，但产品同质化问题也如影随形。
目前AI眼镜市场正处于快速发展的关键时期。从CES（国际消费类电子产品展览会）展会的趋势来看，AI眼镜已成为热门的智能穿戴品类，边缘侧智能加速发展。大模型的突破有力地推动着边缘侧智能的变革，视觉作为人类获取信息的主要感知方式，使得智能眼镜在代理式人工智能的探索中占据核心地位，成为极具潜力的硬件产品。随着大模型技术加速落地，AI眼镜有望成为下一代计算平台。
相关基金：$大成360互联网+大数据100A(OTCFUND|002236)$ $大成360互联网+大数据100C(OTCFUND|003359)$ $大成互联网思维混合A(OTCFUND|001144)$ $大成互联网思维混合C(OTCFUND|018454)$ $大成成长进取混合A(OTCFUND|010371)$ $大成成长进取混合C(OTCFUND|010372)$
#创业板指大跌，抄底还是割肉？# #Grok 3发布！AI大战升级？# #AI医疗高位回调，多股跌超5%# #DeepSeek朋友圈挤爆了 ：微信、百度接入#
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。
