1 宁诗雨分析当前市场与海外动态。

宁诗雨回归直播，认为当前市场处于牛市，存在结构性机会，需注重选股他提到海外市场处于空窗期，重点关注美国财报季，指出AI产业已形成完整闭环，资本开支上调此外，他认为中美关系目前处于较好阶段，并以台海新闻为例说明。

2 中美关系影响全球资产配置。

宁诗雨指出当前全球格局由中美主导，两国关系缓和带动外资流入中国资产，港股和核心资产表现强劲他强调机构主导的市场中，业绩和产业趋势是关键，题材炒作难持续，并提及光模块和创新药等强势板块。

3 宁诗雨看好光模块等方向。

宁诗雨强调光模块是最看好的方向，其次为纳指科技、银行、创新药等他提到市场因政策不及预期出现调整，但认为牛市背景下调整幅度有限中美关系缓和带动海外资金流入港股，出口逻辑估值修复他建议投资者关注供需两侧共同改善的行业，避免过度关注纯题材炒作。

4 价值投资是战胜量化的关键。

宁诗雨指出短线交易难以匹敌量化策略，建议投资者转向深度价值投资他分析量化基金凭借数据优势在事件驱动交易中占据绝对优势，而散户因信息源和认知能力不足难以竞争中信建投睿丽基金被推荐为优质选择，光模块行业虽股价高但估值仍具吸引力他强调市场公平性，认为错误决策会受惩罚，正确选择将获回报。

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投资应关注估值而非股价。

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宁诗雨分析市场热点与投资方向。

7 美元走强影响港股券商。

宁诗雨指出美元走强将影响港股券商表现，并提醒相关主题炒作风险他认为银行板块仍有险资增持逻辑，但需耐心等待中美关系目前处于较好阶段，但未来可能变化国产算力估值过高，业绩不匹配，需谨慎投资。

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AI行业即将迎来主升浪。

9 宁诗雨看好AI硬件和软件。

他分析了AI硬件业绩确定性更强，软件如美图表现突出但多数跟风映射量化基金适合长线配置，建议关注中信建投瑞丽宽基配置建议等待调整后考虑A500，当前3600点不建议投资指数产品。

10 创业板和科创板值得关注。

宁诗雨认为创业板包含医药、新能源和AI等有潜力的行业，值得关注；科创板需关注金山办公、寒武纪等龙头公司走势，目前表现中规中矩他看好新能源汽车中的华为相关车型，固态电池目前处于炒作阶段，需精选个股AI行业贝塔方向优先，ETF或个股配置视研究能力而定红利虽调整但不看空，需关注资金流向。

11 1.宁诗雨分享投资观点。

宁诗雨讨论了红利股、光模块、5G、消费电子、军工等板块的投资机会，建议关注量化基金中信建投睿利。他看好出口逻辑的板块，对机器人持谨慎态度，强调深度价值投资。