大家好，我是华夏基金屠环宇，今天是我开启定投的第26个扣款日，与往常一样，给大家汇报下四只产品的定投情况。

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近期信创板块受到大家关注，10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求各地区各部门按照《指南》要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动等，增强数字政府效能。

今年国家提出了“数字经济”的大战略，同时当前政策更加强调安全、科技自立自强，健全国家安全体系，确保重要产业链的供应链安全。在当前环境下，加大研发投入、在高附加值的高端制造领域拥有核心技术、形成完整生态至关重要；同时，安全导向的政策框架也倒逼市场对国产替代落地的预期增强。

从2020年7月至今，信创板块一直在估值消化，目前已经回落到合理区间；需求方面，随着疫情和经济恢复，边际上或将逐渐改善；供给方面，随着过去两年大规模招人周期的结束，企业费用支出增速将会放缓，一旦经济改善、需求改善，利润率或将会有向上的弹性。近期信创板块的上市公司陆续披露三季报业绩，除了少数公司之外，绝大部分业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。我们看好需求端央企国企数字化转型，以及供给端行业信创共振下的软件公司的长期投资机会，重点关注高景气细分行业IT公司和目前尚偏左侧、但长期成长能力确定的优质龙头。

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